? 4萬億拉動內需政策的出臺，為A股市場注入了一劑強心劑，在上周股市展開的反彈行情中，有兩大牛股格外引人注目，一是太行水泥(5.08,0.46,9.96%,吧)，一是基建股的代表中鐵二局(9.99,0.91,10.02%,吧)。今日，太行水泥和中鐵二局分別迎來連續第8個和連續第3個漲停。

? 受益4萬億投資大蛋糕 走勢彪悍

? 今日，太行水泥收于5.08元，這是該股自11月5日來的連續第8個漲停，與11月4日的收盤價2.36元相比，累計漲幅達到115.25%。從換手率來看，今日該股換手率為7.99%，較前兩個交易日16.96%、14.28%有所降低。

? 中鐵二局報9.99元，是自10月30日以來的連續第13個交易日收陽，也是該股連續第3個漲停，與10月29日收盤價5.47元相比，累計漲幅達到82.63%。該股今日換手率為11.56%，與前兩個交易日的12.25%、12.80%不相上下。

? 在國家“采取積極的財政政策”以“擴大國內需求”的總體經濟方針指導下，11月5日國務院常務會議確立了一系列促進經濟平穩較快增長的具體措施。市場預計鐵路投資將大幅增加，而水泥需求與固定資產投資特別是基建投資密切相關，因此也是最受益行業之一。

? 游資敢死隊或輪番炒作

? 對于太行水泥的火爆行情，業內人士大多認為是游資炒作的結果。

? 根據上海證券交易所的數據顯示，太行水泥11月5日的首個漲停導演者來自西藏證券成都營業部和聯合證券成都浣花北路營業部，而此后兩日，該席位卻成為最大空頭；接棒的分別為財通證券溫嶺東輝北路營業部、招商證券杭州湖墅南路營業部、華泰證券蘇州何山路營業部，在6日、7日間合計買入，隨后又紛紛出現在11日、12日賣出前五席位中。

? 長江證券分析師王躍認為，新增倉基金資金和市場游資是中鐵二局股價的主要推動者。大智慧Topview數據顯示，基金并未在中鐵二局上停留或者加倉，反而是逢高賣出，獲利了結。

? 風險不容忽視

? 對于太行水泥，瑞銀和國泰君安的分析師都表示：“公司在行業內地位并不高，產能也僅有600萬噸，我們很久沒有跟蹤該公司了。”國元證券(12.63,0.18,1.45%,吧)投資總監康洪濤表示，此次上漲顯然是游資炒作，從長期來看，太行水泥業績方面沒有可圈可點之處。太行水泥上周公告，實際控制人金隅集團將本該注入公司的資產改為赴港上市，公司提升經營狀況和盈利能力的愿望將難以實現，將對公司未來業績提升和行業競爭十分不利。

? 廣發證券建材行業研究員謝永元認為，水泥行業在國家刺激經濟計劃，未來需求壓力有所緩解。利好政策在股價方面已經有所體現，估值相對于大盤偏高。經過8個交易日的強勁上漲后，該板塊將迎來回調。專業分析人員也表示，雖然國家出臺4萬億元的投資計劃，但就對水泥需求的刺激效果來說，短期內根本無法見到成效。

? 業內人士指出，國家4萬億經濟刺激政策和災后重建，對中鐵二局的業績增長有明顯提升作用，但經過瘋狂炒作之后，后市風險不言而喻。