??? 摩根士丹利重申山水水泥(0691.HK)的增持评级，目标5.6港元。大摩指山水09上半年度除税及利息前盈利与该行预期相近。

??? 随山水的管理层对下半年水泥需求展望乐观，大摩料其下半度盈利可增至人民币7.6亿元；又指该股10年度市盈率仅8.2倍，比对安徽海螺水泥(914)中国建材(3323)等14.8及10.8倍，依然吸引。该股现涨5.0%至4.81港元。

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