??? 2009年9月22日我們拜訪了中國水泥協(xié)會相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),就當(dāng)前水泥行業(yè)景氣現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢進(jìn)行了充分的交流,下文是根據(jù)此次溝通整理的交流紀(jì)要。

2009年1-7月水泥行業(yè)景氣回顧

2009年1-7月我國全社會固定資產(chǎn)投資達(dá)到95392億元,同比增長32.g%,超過市場預(yù)期,推動水泥需求增長超預(yù)期,從產(chǎn)量看,今年1-7月水泥產(chǎn)量同比增長14.3g%,達(dá)到了近幾年以來較為罕見的高增長態(tài)勢。

行業(yè)新增產(chǎn)能方面,水泥行業(yè)1-8月以來投資增速較快,但區(qū)域結(jié)構(gòu)差異較大,整體呈現(xiàn)出“西高東低”的格局。

水泥行業(yè)政策動態(tài)

此前國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司與中國水泥協(xié)會一同調(diào)研了水泥行業(yè),主要調(diào)研了華東地區(qū)“六省一市”的情況,調(diào)研范圍包括擬、待建項(xiàng)目。調(diào)研發(fā)現(xiàn)部分省份新批產(chǎn)能較多,如安徽新批水泥產(chǎn)能與人口比率很大,目前僅擬建項(xiàng)目即已超過4000萬Ⅱ屯,江蘇省也存在類似問題。調(diào)研結(jié)論是,華東地區(qū)產(chǎn)能過剩已成為既定事實(shí),而當(dāng)前全國在建熟料生產(chǎn)線300多條,熟料產(chǎn)能達(dá)到4.3億n屯(數(shù)據(jù)僅供參考,不排除部分地方政府為以后多留余地而多報產(chǎn)能的情況),其中約2億噸熟料將于今年點(diǎn)火投產(chǎn)。

工信部近日出臺<水泥行業(yè)準(zhǔn)人條件》征求意見稿,最早由水泥行業(yè)協(xié)會起草初稿,目前部分條款爭議較大,征求意見環(huán)節(jié)結(jié)束后下一步將進(jìn)入各個部委審批環(huán)節(jié),預(yù)計最終稿將于不久后出臺,具體細(xì)則可能會有所調(diào)整。除工信部近期出臺的《準(zhǔn)入條件》(征求意見稿)出臺外,我們判斷發(fā)改委近期也可能出臺相關(guān)行業(yè)政策,預(yù)計政策內(nèi)容將包括加快行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰等問題,這將至少涉及約3000家中小企業(yè)的6億噸落后產(chǎn)能。

在建水泥產(chǎn)能及釋放時間

2008年底全圍水泥熟料產(chǎn)能為7.6億噸,當(dāng)年新投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到1.5億噸。如果加上目前在建的4.3億噸熟料產(chǎn)能,全國人均熟料產(chǎn)能將超過lOOOkg。目前在建項(xiàng)目大量點(diǎn)火的時點(diǎn)是2010年年底,從現(xiàn)在的產(chǎn)能投放進(jìn)程看,明年產(chǎn)能壓力不會太大,但后年產(chǎn)能釋放壓力會較大。

發(fā)改委與工信部有關(guān)水泥產(chǎn)能調(diào)控政策

時效性:投資者普遍關(guān)注即將出臺政策的時效問題。畢竟2004年發(fā)改委曾經(jīng)頒布過產(chǎn)能嚴(yán)控政策,但彼時僅為暫時性政策,為當(dāng)時的宏觀調(diào)控政策配套,并非針對水泥行業(yè)。從目前了解的情況看,我們認(rèn)為此次發(fā)改委與工信部有關(guān)水泥產(chǎn)能調(diào)控政策與2004年發(fā)改委頒布政策有較大差異,此次發(fā)改委和工信部做了非常細(xì)致的前期準(zhǔn)備工作,政策針財性較強(qiáng),產(chǎn)業(yè)政策的屬性大于宏觀政策,預(yù)計此次政策有效性將持續(xù)較長一段時間,可操作性也會明顯強(qiáng)于往年。