??? 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

為解決資金籌措的實(shí)際問題，公司萬年廠4500T/D6#水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目152,249,600.00元的設(shè)備，以直接租賃方式，向民生金融租賃股份有限公司申請融資租賃授信。日前，公司（簡稱"承租人"）和民生金融租賃股份有限公司（簡稱出租人）簽署了《融資租賃合同》，租賃期限為三年，年租賃利率4.86%（中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下浮10%），租賃利息及租賃手續(xù)費(fèi)合計(jì)12,290,037.04元。此項(xiàng)融資租賃由公司股東江西水泥(6.17,-0.18,-2.83%)有限責(zé)任公司和實(shí)際控制人江西省建材集團(tuán)公司提供擔(dān)保。

此議案經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議審議， 2008年年度股東大會批準(zhǔn)。

二、交易對方的基本情況

民生金融租賃股份有限公司，住所：天津市空港物流加工區(qū)西三道158號金融中心3號樓01-02門402室；法定代表人：孔林山；注冊資本：叁拾貳億元人民幣；公司類型：股份有限公司。經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；吸收股東一年期（含）以上定期存款（銀行股東除外）；接受承租人的租賃保證金；向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)讓應(yīng)收租賃款；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行金融債券；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外外匯借款等。

三、交易標(biāo)的基本情況

本次交易標(biāo)的為公司萬年廠4500T/D6#水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目所需要的設(shè)備價(jià)款。公司根據(jù)萬年廠4500T/D6#水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目的需要，自行選擇供應(yīng)商和指定購買的設(shè)備，由出租人購買后將設(shè)備以融資租賃方式出租給公司使用。約定的設(shè)備購買總價(jià)款為壹億伍仟貳佰貳拾肆萬玖仟陸佰元整人民幣（小寫：152,249,600.00），此金額為概算成本，實(shí)際成本以出租人最終實(shí)際支付總額為準(zhǔn)，如果實(shí)際成本超過《采購合同》約定的設(shè)備購買價(jià)款，出租人可根據(jù)合同約定的租賃利率及租金支付方式相應(yīng)調(diào)整租金。

租賃設(shè)備本息公司將按定期等額支付方式,分十二期支付，每期支付金額是13,711,636.42元。

租賃期滿后，在公司清償全部合同義務(wù)后，公司和出租人約定以象征性價(jià)格1元由公司留購，設(shè)備改由承租人所有，出租人向公司出具《所有權(quán)轉(zhuǎn)移證書》，公司獲得租賃設(shè)備的所有權(quán)。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

詳見公司登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的合同全文。

五、備查文件

1．董事會決議及股東大會決議。

2．融資租賃合同（編號：MSFL-2009-063-S-ZZ）及其附件；

3．保證合同及委托購買合同。

江西萬年青水泥股份有限公司

董事會

二〇〇九年九月二十八日