2009年1-9月公司实现营业收入、净利润分别同比增长18.78%、58.02%。每股收益1.01元。销量的增加和价格的提高是营业收入增加的主要因素。前三季度公司目标市场的水泥价格保持上涨趋势；同时，公司从2008年8月份将宜兴天山水泥并表，此外，2009年初米东2000t/d水泥熟料项目投产。

未来公司产能规模扩张在加速。通过新建和并购，公司水泥产能超过1000万吨，市场份额占全疆的50%，其中高标号水泥占80%以上的市场份额。公司在建项目较多，并通过发展混凝土搅拌站，拓展水泥市场。此外，8月10日公司定向增发预案得到批准，计划募集15亿元资金。

预计公司2009-2011后每股收益分别为1.10、1.23、1.51元。产能扩张将成为公司内在价值加速体现的催化剂，维持“推荐”评级。

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