东方证券认为，江西水泥盈利提升，整合可期，给予公司“买入”评级。

东方证券11月24日研究报告中指出，江西省众多大型基建项目2009 年下半年才开始大规模动工，预计2010 年上半年会进入施工高峰，2010 年的水泥需求仍将保持在高位。福建海西大建设给 江西水泥? (000789：7.36，-0.4，↓-6.12)市场拓展带来巨大机遇。公司计划在福建省建设熟料或水泥粉磨基地，分享海西建设的成果。

福建省目前是公司的第二市场，在该省的年销量大约100 万吨，该省市场竞争较为缓和，水泥价格较高。随着江西至福建的交通网络的畅通，预计公司在福建的市场份额和销售规模会有大幅提升。预计江西水泥09 年和10 年水泥及熟料销量将分别达到1050 万吨和1700 万吨，产量增长65%，预测公司09 年和10 年EPS 分别为0.19 元和0.42 元,业绩快速成长，给予“买入”评级。