證券代碼：000877證券簡稱：天山股份公告編號：2010－023號

新疆天山水泥股份有限公司

非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告及上市公告書摘要

發(fā)行人全體董事聲明

本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

董事簽名：

李建倫譚仲明隋玉民

張麗榮趙新軍李通林

甘智和彭友誼趙成斌

新疆天山水泥股份有限公司（公章）

重要提示

本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格為20．01元／股，實際發(fā)行76，911，544股人民幣普通股（Ａ股），將于2010年5月21日在深圳證券交易所上市。

在本次非公開發(fā)行中，本公司控股股東中國中材股份有限公司未參與詢價，但接受競價結(jié)果，按照競價結(jié)果形成的價格20．01元／股認購本次發(fā)行股票49，975，012股，自2010年5月21日起該部分股份的限售期為36個月；其余5名認購對象認購的26，936，532股自2010年5月21日起限售期為12個月。

根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，公司股票價格在2010年5月21日（即上市日），股票交易不設(shè)漲跌幅限制。

第一節(jié)本次發(fā)行概況

一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序

（一）公司內(nèi)部決策程序

2009年4月28日公司第四屆董事會第五次會議和2009年5月15日公司2009年第二次臨時股東大會分別審議通過了《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案。

（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準過程

1、2009年8月10日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會有條件審核通過了本公司非公開發(fā)行股票申請。

2、2010年4月6日，中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可［2010］416號”文《關(guān)于核準新疆天山水泥股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準了本次發(fā)行。

（三）募集資金及驗資情況

6位發(fā)行對象已將認購資金全額匯入宏源證券本次非公開發(fā)行的專用賬戶。發(fā)行不涉及購買資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認購款項全部以現(xiàn)金支付。保薦人和主承銷商宏源證券在扣除承銷及保薦費用后向公司指定的關(guān)于本次募集資金專用賬戶劃轉(zhuǎn)了認股款。

2010年4月28日，信永中和會計師事務(wù)所有限公司出具ＸＹＺＨ／2010Ａ3031號《驗資報告》，確認募集資金已經(jīng)到賬。

（四）股權(quán)登記托管情況

2010年5月11日，公司完成本次發(fā)行股份登記托管工作。

二、本次發(fā)行基本情況

（一）發(fā)行方式：本次發(fā)行采用非公開發(fā)行股票的方式。

（二）股票的類型和面值：本次非公開發(fā)行股票為人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣1．00元。

（三）發(fā)行數(shù)量：本次非公開發(fā)行實際發(fā)行76，911，544股。

（四）發(fā)行價格：本次發(fā)行價格為20．01元／股。

根據(jù)本公司2009年度第二次臨時股東大會決議，本次非公開發(fā)行價格不低于定價基準日（董事會決議公告日）前二十個交易日公司股票價格平均值的90％，即13．26元／股。2009年6月12日，公司依2009年6月11日收市后登記在冊的全體股東以每10股派1．7元現(xiàn)金的標(biāo)準派發(fā)紅利，根據(jù)定價規(guī)則進行除息后，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格調(diào)整為不低于13．09元／股。

2010年4月15日，公司與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）宏源證券共同確定了本次發(fā)行認購邀請書的發(fā)送對象名單，共向67家機構(gòu)及個人發(fā)送了認購邀請文件。其中，基金公司21家、證券公司10家、保險機構(gòu)投資者5家、前20大股東中與前述機構(gòu)無重復(fù)的股東4家（前20大股東中與前述機構(gòu)無重復(fù)的股東共6家；其中，中國中材股份有限公司不參與本次詢價，自然人戴令軍無法取得聯(lián)系），其他對象（含董事會決議公告后已經(jīng)提交認購意向書的投資者）27家。

在《認購邀請書》規(guī)定的時間內(nèi)（即截至2010年4月19日16：00），共有13家投資者將《申購報價單》以傳真方式發(fā)至宏源證券，有效報價為12家，有效報價區(qū)間為13．31元／股—23．40元／股。宏源證券與發(fā)行人對所有《申購報價單》進行了統(tǒng)一的簿記建檔。按照《認購邀請書》的規(guī)定，符合規(guī)定并在中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站公布的證券投資基金管理公司無須繳納認購保證金；除此以外，其他認購對象除栗萍未按要求繳納認納保證金外，其他投資者均在認購日（2010年4月19日）16：00前向發(fā)行人和主承銷商足額劃付了申購保證金。經(jīng)統(tǒng)計，截至2010年4月19日16：00，本次非公開發(fā)行股票機構(gòu)及個人投資者繳納的申購保證金共計196，468，000元，其中獲得配售的申購保證金103，388，000元，未獲配售的申購保證金93，080，000元。