??? 今日，天山股份（000877）發布一系列公告，通報了公司非公開發行情況及相關承諾等內容。

天山股份本次非公開發行股票發行價格為20.01 元/股，實際發行76,911,544 股人民幣普通股（A股），將于2010年5月21日在深圳證券交易所上市。

共有6名認購對象認購了天山股份的非公開發行股票。其中，天山股份的大股東中材股份認購本次發行股票49,975,012股，自2010年5月21日起該部分股份的限售期為36個月；其余5名認購對象認購的26,936,532 股自2010年5月21日起限售期為12個月。

定向增發募資15億元

天山股份本次的定向增發已醞釀一年有余，共募資約15億元。

2009年4月28日公司第四屆董事會第五次會議和2009年5月15日公司2009年第二次臨時股東大會分別審議通過了《關于公司本次非公開發行股票方案的議案》等相關議案。

2009年8月10日，中國證監會發行審核委員會有條件審核通過了本公司非公開發行股票申請。

2010年4月6日，中國證監會核準了本次發行。

截至2010年4月26日止，天山股份非公開發行人民幣普通股76,911,544.00 股，募集資金總額約為人民幣15.39億元，扣除各項發行費用人民幣3900萬元，實際募集資金凈額約為人民幣15億元。其中新增注冊資本為人民幣7691萬元，資本公積為人民幣14.23億元。

本次募集資金建設項目全部投資于水泥生產線及純低溫余熱發電項目。該等項目建成后新增熟料產能252.5萬噸/年，較天山股份目前1,011萬噸/年熟料產能增長24.98%；增加水泥生產能力302萬噸，較天山股份目前的水泥生產能力1,214萬噸/年增長24.88%；新增發電裝機容量22.5MW。

中材股份承諾避免同業競爭

本次發行前，中材股份持有天山股份113,196,483 股股份，持股比例為36.28%，為天山股份的控股股東；本次發行后，中材股份持有天山股份163,171,495 股股份，持股比例為41.95%。

天山股份主營業務收入主要由水泥和商品混凝土組成。近年來，天山股份主營業務收入增長明顯，產品結構穩定。水泥與混凝土產品收入分別占2007 年、2008 年、2009 年及2010年1季度營業收入的99.02%、99.07%、99.20%與99.13%。

由于天山股份與其大股東中材股份有相同的主營業務。作為天山股份的控股股東，中材股份承諾在同一銷售市場上不進行相同經營業務的投入等活動，以避免同業競爭。

天山股份披露，近三年天山股份產品銷量保持了快速增長，主要原因如下：抓住市場機遇，積極營銷，力爭做到市場淡季不淡；公司抓住國內固定資產投資增長、西部大開發建設的市場機遇，不斷加大重點工程以及城市與農村市場拓展，市場份額穩步上升。

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