【水泥人網(wǎng)】??? 近期，南方多省遭遇暴雨襲擊牽動(dòng)國(guó)人心。中國(guó)氣象局監(jiān)測(cè)顯示，5月5日至6月21日，江南、華南大部降雨量普遍在200毫米以上，其中江西大部、福建大部、廣東大部、廣西東部有500-600毫米，福建、廣東、江西等地部分地區(qū)超過(guò)1000毫米。江南、華南主要多雨區(qū)平均降雨量達(dá)587.8毫米，降雨量之多為歷史同期第一位。南方暴雨對(duì)證券市場(chǎng)的影響有多大，也受到投資者的關(guān)注。
暴雨波及6大板塊
中金公司及時(shí)對(duì)暴雨襲擊給股市帶來(lái)的影響作出最新研究報(bào)告，報(bào)告稱：“近期南方多省（福建、江西、湖南、廣西、貴州等地）遭暴雨襲擊，災(zāi)情嚴(yán)重。一般而言在整個(gè)市場(chǎng)向好的環(huán)境里，災(zāi)害對(duì)股指的負(fù)面作用比較小；但在弱市橫盤的情況下，災(zāi)情的擴(kuò)大則會(huì)加劇市場(chǎng)恐慌情緒。”災(zāi)區(qū)當(dāng)?shù)囟鄶?shù)公司將因?yàn)?zāi)情而受損，同處在福建的圣農(nóng)發(fā)展、福建南紡和福建水泥等三家公司發(fā)布公告稱，由于特大暴雨，給公司帶來(lái)重大經(jīng)濟(jì)損失。中金表示，其他行業(yè)包括旅游酒店、運(yùn)輸?shù)纫捕紩?huì)因?yàn)?zāi)情而受到負(fù)面影響。此外，雖然當(dāng)前受災(zāi)區(qū)域非大宗原糧主產(chǎn)區(qū)，主要受影響作物為親水性較好的水稻，但水災(zāi)時(shí)間的延續(xù)仍有可能導(dǎo)致通脹預(yù)期的升溫，進(jìn)而不利于股市。
不過(guò)，在災(zāi)情負(fù)面影響股市的同時(shí)，中金公司也表示了其對(duì)某些行業(yè)有利的一面，“從交易性機(jī)會(huì)來(lái)看，部分板塊可能因?yàn)?zāi)后重建的需求量增加而引發(fā)市場(chǎng)的關(guān)注”。這些板塊包括：（1）災(zāi)害有可能導(dǎo)致疫病的產(chǎn)生及蔓延，同時(shí)各類疫病的防治也是災(zāi)后重建工作的重點(diǎn)之一，所以各類抗感染藥物及疫苗、常見(jiàn)病（如感冒、腹瀉）等治療藥物和醫(yī)療器械生產(chǎn)廠商可能從中受益；（2）受運(yùn)輸半徑限制，災(zāi)區(qū)附近的建材類公司或可受益于災(zāi)后重建；（3）從近期的新聞來(lái)看，災(zāi)區(qū)的電網(wǎng)受損嚴(yán)重，因此部分電力設(shè)備、電纜等公司也有可能因此受益；（4）另外水電、水利企業(yè)可能因?yàn)閬?lái)水量的增加部分受益。
三條主線發(fā)掘優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥股
日前，國(guó)家發(fā)改委在行業(yè)內(nèi)下發(fā)“藥品價(jià)格管理辦法（征求意見(jiàn)稿）”，旨在打壓虛高的藥價(jià)，對(duì)醫(yī)藥股產(chǎn)生明顯的影響，使得投資者并未積極整體的參與災(zāi)后重建需求增加的醫(yī)藥股。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自5月5日南方暴雨以來(lái)，醫(yī)藥股表現(xiàn)弱于同期上證指數(shù)，醫(yī)藥行業(yè)指數(shù)由3686.98點(diǎn)下跌至昨日收盤的3227.54點(diǎn)，累計(jì)下跌362.75點(diǎn)，跌幅10.10%，跑輸上證指數(shù)0.74個(gè)百分點(diǎn)。
盡管由此，醫(yī)藥股中仍不乏表現(xiàn)搶眼的個(gè)股，其中，5月5日以來(lái)漲幅超過(guò)10%的個(gè)股就達(dá)到6家，*ST威達(dá)(88.21%)、萊茵生物(64.54%)、魚(yú)躍醫(yī)療(27.45%)、愛(ài)爾眼科(17.34%)、*ST合臣(15.42%)、安科生物(13.52%)。市場(chǎng)資金流向顯示，5月20日開(kāi)始醫(yī)藥行業(yè)資金動(dòng)向出現(xiàn)異動(dòng)，市場(chǎng)資金可能在這個(gè)時(shí)間開(kāi)始介入某些醫(yī)藥股。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，有68只醫(yī)藥股跑贏上證指數(shù)，占醫(yī)藥股總數(shù)的46.58%，其中，區(qū)間漲幅超過(guò)20%個(gè)股家數(shù)達(dá)7家，分別是萊茵生物(69.28%)、愛(ài)爾眼科(38.45%)、安科生物(36.79%)、*ST威達(dá)(27.23%)、領(lǐng)先科技(27.12%)、*ST合臣(25.33%)、達(dá)安基因(23.92%)，值得關(guān)注。
對(duì)于醫(yī)藥股未來(lái)的投資策略，廣發(fā)證券表示，目前的醫(yī)藥板塊中，高增長(zhǎng)伴隨了高溢價(jià)，強(qiáng)勁的行業(yè)動(dòng)力伴隨了潛在的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，如何在這樣的行業(yè)狀況中發(fā)現(xiàn)到具有長(zhǎng)期潛在價(jià)值的股票，可以從三條主線入手：1.受益于基層市場(chǎng)放量；2.擁有優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥物和制劑產(chǎn)品出口能力；3.受益于醫(yī)藥流通領(lǐng)域整合的政策機(jī)會(huì)。重點(diǎn)推薦公司華神集團(tuán)、中恒集團(tuán)、康美藥業(yè)、科倫藥業(yè)、雙鶴藥業(yè)、一致藥業(yè)。