【水泥人网】??? 5月4日国务院文件指出:到“十一五”末,要对节能减排目标完成情况算总账,实行严格问责制,对未完成任务地区、企业集团和行政不作为部门,都要追究主要领导责任,根据情节给予相应处分。加强淘汰落后产能核查,对未按期完成淘汰落后产能任务的地区,严格控制国家安排投资项目。节能降耗变成政治任务。

“十一五”规划单位GDP能耗5年要下降20%左右,“十一五”前四年累计单位国内生产总值能耗下降14%左右,距原规划目标仍有较大的差距。上半年单位GDP能耗同比上升0.09%,江苏、辽宁、陕西、新疆、广西、宁夏、青海等7省区能耗同增。根据披露和我们整理数据,截止上半年31省区中仅有5省完成目标。

根据国务院要求,今年三季度全面开展“十一五”节能目标完成预考核,前期国务院再次部署13个部委组成的督察组,对全国18个重点地区进行节能减排专项督察。这18个重点地区包括:河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、青海、新疆。

自7月底开始,浙江、江苏、河北、山西、海南、陕西等省,为完成节能减排目标对“两高”行业开始大范围限电甚至断电。受此影响上海、南疆、杭州、南昌目前水泥价格较7月初上涨60、65、85、45元/吨。同时诸如广东、河北等地对限制性水泥提高惩罚性电价,同时部分要求9月底前木有关闭的落后产能一律停电。

可以预期很多有压力的省区将逐步限电或其他措施,这一方面在市场上将形成节能降耗大主题性投资机会,而水泥将是整个主题的龙头行业,另外就是水泥涨价区域会扩大。新疆、青海、宁夏、广西、湖南、内蒙古、河南、山西、河北、江苏、海南、浙江完成进度低,主要为冀东、海螺、塔牌、祁连山、天山、青松等。

工信部要求2010年水泥淘汰计划为1.07亿吨,于9月底前淘汰。9月将成为淘汰产能月、将现大规模水泥淘汰,对9-10月需求旺季构成利好。2010年淘汰比重最高为青海48%、山西34%、北京19%、陕西12%、河北12%、辽宁12%、黑龙江11%、新疆9%,主要为冀东、祁连山、亚泰、青松区域,大部分为冀东区域。

金九银十同样适用水泥:突出主题为节能降耗和淘汰落后。期间需求方获得地产销量上升支撑,供给方10月新增产能和新开工产能将大幅下降发生利好变化。9-10月行情可延续。推荐:冀东、海螺、祁连山、塔牌、天山、青松、华新、亚泰、江西、巢东。