??? 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

?? 中国中材股份有限公司发行不超过人民币２５亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６５６号文核准。

?? 根据《中国中材股份有限公司公开发行２００９年公司债券发行公告》，本期公司债券发行总额为２５亿元人民币，发行价格每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。

?? 本期公司债券发行工作已于２００９年７月３１日结束。本期公司债券发行情况如下：

?? １、网上发行

?? 本期债券网上发行数量预设为基本发行规模的１０％，即２５，０００万元。最终网上一般公众投资者的认购数量为２４，８５７．８万元人民币，占本期公司债券发行总量的９．９４％。网上向网下回拨１４２．２万元人民币。

?? ２、网下发行

?? 本期债券网下发行规模预设为基本发行规模的９０％，即２２５，０００万元。回拨后，网下机构投资者认购数量为２２５，１４２．２万元人民币，占本期公司债券发行总量的９０．０６％。

?? 特此公告。

?? 发行人：中国中材股份有限公司

?? 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

?????????????????????????????????????????????????????? 二ＯＯ九年八月三日