【水泥人网】证券代码：000877 证券简称：天山股份公告编号：2012-005号

新疆天山水泥股份有限公司增发A股提示性公告

保荐人(主承销商)：宏源证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天山水泥股份有限公司(下称“天山股份”、“公司”或“发行人”)公开增发不超过12，000万股人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1615号文核准。本次发行的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于2012年1月12日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。现将本次增发的发行方案提示下：

一、本次发行基本情况

本次增发不超过12，000万股，发行价格为20.64元/股，实际募集资金总额不超过247，680万元人民币(含发行费用)。本次发行股票网上申购简称“天山增发”，申购代码“070877”。

本次发行采取网上、网下定价发行相结合的方式进行，并向原股东优先配售。公司原股东可按其股权登记日2012年1月13日(T-1日)收市后登记在册的持股数量，按照10:3的比例行使优先认购权。本次增发网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，除公司原股东优先认购部分获得足额配售外，发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发的认购情况，对网上、网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网上、网下配售比例趋于一致。

本次增发投资者申购日为：2012年1月16日。“天山股份”A股股票停牌时间为2012年1月16日(T日)至2012年1月18日(T+2日)。

2012年1月19日，发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告发行结果，包括：发行总量、有效申购总量、参与网上、网下申购投资者的获配情况等。

本次发行不做除权安排。

二、关于公司原股东优先认购权的规定

公司原股东最大可根据其股权登记日2012年1月13日(T-1日)收盘后的持股数量，按10:3的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为11，668.3543万股，约占本次发行总量的97.24%。公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码(070877)进行申购，并行使优先认购权;公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃优先认购部分按照新疆天山水泥股份有限公司增发A股网上、网下发行公告的规定进行发售。

1、公司原股东中无限售条件股股东行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行，股票申购简称“天山增发”，申购代码“070877”。

2、公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权，并全额缴纳申购款。申购款=申购股数×20.64元/股。