发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“冀东水泥”)公开发行不超过20.5亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1000号文核准。

冀东水泥本期债券采取一次发行的方式，发行规模为20.5亿元。

2、冀东水泥本期公开发行面值205，000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计2，050万张，发行价格为每张人民币100元。

3、本期债券债项评级为AA+;本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为1，157，592.93万元(2012年6月30日合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计);合并口径资产负债率为67.54%，母公司口径资产负债率为59.62%;债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为130，533.87万元(2009年、2010年及2011年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、冀东发展集团为本期债券提供了无条件不可撤销连带责任保证担保。

5、本期债券分三个品种。品种一为5年期固定利率品种，初始发行规模为8亿元;品种二为7年期固定利率品种，初始发行规模为7亿元;品种三为10年期固定利率品种，初始发行规模为5.5亿元。三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与保荐人(主承销商)协商一致，决定是否行使品种间回拨权，但各品种的最终发行规模合计为20.5亿元。

6、本期债券5年期品种的票面利率预设区间为5.00%-6.00%，7年期品种的票面利率预设区间为5.20%-6.20%，10年期品种的票面利率预设区间为5.30%-6.30%。最终票面利率将由发行人与保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果在上述预定范围内协商确定，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人和保荐人(主承销商)将于2012年10月12日(T-1日)向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和保荐人(主承销商)将于2012年10月15(T日)在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站(http：//www.szse.cn/)与巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券三个品种均采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交;网下认购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。