股票代碼：600720 股票簡稱：祁連山(600720,股吧)編號：臨2012-039

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司配股發行結果公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2012]813號文核準，甘肅祁連山水泥集團股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“祁連山”)以2012年11月26日(股權登記日，T日)收市后祁連山股本總數474,902,332為基數，按照每10股配3股的比例向2012年11月26日(T日)上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的祁連山全體股東配售A股股份。本次配股網上認購繳款工作已于2012年12月3日(T+5日)結束。

現將發行結果公告如下：

一、認購情況

本次配股共計可配售股份總數為142,470,699股，其中上海鐵路國際旅游(集團)有限公司作為唯一持有發行人有限售條件流通股股東，承諾自愿放棄本次配售的29,445股股份;無限售條件流通A股可配股數為142,441,254股。經上海證券交易所交易系統主機統計，并經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的網上認購數據驗證，本次配股公開發行認購情況如下：

項 目

股東認購合計

占可配售股份總數比例

有效認購股數(股)

122,244,039

85.80%

有效認購資金總額(人民幣元)

765,247,684.14

-

二、發行結果

根據本次配股發行公告，本次祁連山配股共計可配售股份總數142,470,699股。其中無限售條件流通股采取網上定價發行方式，通過上海證券交易所交易系統進行，由保薦人(主承銷商)恒泰證券股份有限公司負責組織實施。有限售條件股東承諾自愿放棄本次配售。本次祁連山原股東按照每股人民幣6.26元/股的價格，以每10股配售3股的比例參與配售，可認購數量不足1股的部分按照精確算法原則取整。

最終的發行結果如下：

1、截至股權登記日(2012年11月26日，T日)收市，祁連山股東持股總量為474,902,332股，截至認購繳款結束日(2012年12月3日，T+5日)祁連山配股有效認購數量為122,244,039股，認購金額為人民幣765,247,684.14元， 占本次可配股份總數142,470,699股的85.80%，超過了中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》中關于“原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十”視為發行失敗的限制，同時祁連山控股股東中國中材股份有限公司及其下屬控股子公司甘肅祁連山建材控股有限公司已全額認購其可配股數36,457,409股，故本次發行成功。

2、本發行結果公告一經刊出，即視同向認購獲得配售的所有股東送達獲配的通知。

三、本公告見報當日(2012年12月5日，T+7日)即為發行成功的除權基準日(配股除權日)，本次配股的獲配股份上市時間將另行公告。

四、有關本次發行的詳細情況，請投資者查閱2012年11月22日(T-2日)在《上海證券報》上刊登的《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司配股說明書摘要》，投資者也可以到上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)查詢《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司配股說明書》全文及有關本次發行的相關資料。