????? 華新水泥14日公告稱，公司擬以不低于20.73元/股的價格非公開發行不超過20,000萬股（含），擬募集資金不超過400,000萬元。

??? 公告顯示，本次非公開發行股票的發行對象為不超過10名符合股東大會決議規定條件的特定對象。其范圍包括：公司前20名的原股東、證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司等法人、自然人或其他合法投資組織。

??? 其中，公司第一大股東Holchin B.V.可在相同價格下優先認購本次非公開發行的股票，優先認購份額最多不超過本次發行前其所持股份在公司總股本中所占的比例。原股東行使（含部分行使）優先認購權后，剩余股份將全部向其他特定對象發售。所有發行對象均以現金認購本次非公開發行的股票。

??? 公告稱，本次定向增發募集資金擬投入的項目包括：西藏二期2000t/d熟料水泥生產線、四川渠縣4000t/d熟料水泥生產線、四川萬源2500t/d 熟料水泥生產線、重慶涪陵4600t/d熟料水泥生產線、湖南株洲4500t/d熟料水泥生產線、湖北秭歸4000t/d熟料水泥生產線、湖南郴州 4500t/d熟料水泥生產線、云南東川2000t/d熟料水泥生產線、湖南道縣4000t/d熟料水泥生產線、湖北赤壁二期4000t/d熟料水泥生產線和湖北武穴三期4800t/d熟料生產線。此外，還擬投入湖北襄樊4000t/d水泥窯純低溫余熱發電工程（7.5MW）和湖北赤壁4000t/d水泥窯純低溫余熱發電工程（7.5MW）。

??? 華新水泥認為，本次增發可以擴大公司的產能規模，鞏固公司的現有市場份額，為進一步整合區域市場、開拓新興市場奠定良好的基礎。增發還可以進一步降低公司的資產負債水平，改善公司長期資產與長期資本之間的結構匹配，使得公司償債能力進一步增強。

??? 本次非公開發行方案尚需公司股東大會審議批準并報中國證監會核準。如果Holchin B.V.行使優先認購權，則其投資行為尚需經過商務部批準，并經國家發改委或地方發展改革部門核準。來源：數字水泥網