山水水泥公告，發(fā)行2020年到期的5億美元7.5厘優(yōu)先票據(jù)。扣除包銷折扣、包銷傭金和估計發(fā)售費用后，估計票據(jù)發(fā)行可募集約4.8444億美元資金凈額。

公司目前擬將票據(jù)發(fā)行所得資金凈額用作本集團現(xiàn)有債務的再融資。公司有可能因應日后出現(xiàn)的事件或發(fā)展而重新調(diào)配所得資金用途。公司將向聯(lián)交所申請批準票據(jù)上市及買賣。 中銀國際、瑞信及摩根士丹利擔任是次票據(jù)發(fā)售與銷售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，同時是票據(jù)的首批買家。