受到“增長速度換檔期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期”三期疊加的影響，水泥行業(yè)或?qū)⒗^鋼鐵、煤炭之后迎來轉(zhuǎn)型陣痛。

產(chǎn)量首現(xiàn)萎縮 利潤大幅度下滑

工信部公布的2015年建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況顯示，水泥行業(yè)產(chǎn)量出現(xiàn)了25年來首次萎縮，為23.5億噸，同比下降4.9%;同時(shí)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也出現(xiàn)大幅下滑，全年實(shí)現(xiàn)利潤330億元，同比下降58%。

據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2015年全國31個(gè)省級地區(qū)中，有9個(gè)省出現(xiàn)水泥行業(yè)虧損，約占29%，河北和山西是行業(yè)重災(zāi)區(qū)。其中，山西虧損最嚴(yán)重，虧損約21億元，其次是河北，虧損15.4億元?？傮w來看，北方地區(qū)省份虧損較為嚴(yán)重，南方省份大多保持盈利。

虧損企業(yè)之中，上市公司唐山冀東水泥股份有限公司近日發(fā)布的2015年業(yè)績預(yù)告顯示，由于市場低迷、量價(jià)齊跌等原因造成全年歸屬于上市公司股東的凈利產(chǎn)生重大虧損近17億元。此外，四川雙馬、福建水泥、亞泰集團(tuán)等6家上市企業(yè)也先后發(fā)布2015年業(yè)績虧損預(yù)告。

合肥水泥研究設(shè)計(jì)院院長周云峰表示，目前在我國上海和深圳證券交易所上市的A股水泥企業(yè)有25家，在對其2014年年報(bào)和2015年前三季度季報(bào)統(tǒng)計(jì)歸納后他們認(rèn)為，除6家水泥企業(yè)同比增長外，其余19家水泥企業(yè)利潤率均出現(xiàn)不同程度的下滑。

“2015年是我國水泥行業(yè)近10年來最艱難的時(shí)期，行業(yè)預(yù)計(jì)的需求拐點(diǎn)提前到來使得企業(yè)措手不及?！敝胁乃喽麻L隋玉民表示，一方面，行業(yè)企業(yè)為了不丟失市場份額而輪番掀起了價(jià)格戰(zhàn)，甚至不惜低于成本價(jià)進(jìn)行傾銷，各省、區(qū)行業(yè)自律紛紛被打破，多數(shù)區(qū)域的企業(yè)處于無序化的惡性競爭狀態(tài)。另一方面，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級等工作推進(jìn)緩慢，難以在短期內(nèi)從根本上改善行業(yè)現(xiàn)狀，而行業(yè)產(chǎn)能過剩等問題卻日趨顯現(xiàn)，整體盈利能力大幅下降。

“2016年和去年相比需求量可能還會(huì)下降，但供給量卻還在增加，新建、在建熟料產(chǎn)能還有兩億多噸，這些都釋放出來以后，水泥產(chǎn)能將達(dá)到40億噸，產(chǎn)能利用率也就50%多，這是水泥行業(yè)面臨的嚴(yán)峻形勢。前幾年每年全行業(yè)還有七八百億元的利潤，2015年卻有半數(shù)企業(yè)出現(xiàn)虧損，2016年如果做不好，可能面臨全行業(yè)虧損，甚至比現(xiàn)在的鋼鐵、煤炭行業(yè)更困難?！敝袊ú募瘓F(tuán)董事長宋志平認(rèn)為。

產(chǎn)能利用率下降卻新建不止

“產(chǎn)能過剩、供求失衡是水泥行業(yè)的老問題?！蹦暇﹦P盛國際總經(jīng)理馮建華認(rèn)為，水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，新增產(chǎn)能屢禁不止是導(dǎo)致2015年水泥行業(yè)效益嚴(yán)重下降的主要原因之一。

馮建華表示，以前，華北、華東是嚴(yán)重過剩地區(qū)，西北、西南情況較好。但是，如今，連新疆、內(nèi)蒙古人均水泥產(chǎn)能也超過了5噸，水泥價(jià)格長期只有150元/噸左右。他舉例，2015年1月～10月，新疆累計(jì)虧損額達(dá)8億元，雖然10月單月實(shí)現(xiàn)盈利，但全年很難實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。云南、貴州等西南地區(qū)現(xiàn)在新增產(chǎn)能也較為嚴(yán)重，2015年1月～10月虧損額已達(dá)3億元～5億元。

針對行業(yè)產(chǎn)能過剩問題，國家多次發(fā)文限制新增產(chǎn)能。其中，國發(fā)〔2013〕41號文要求：各地方、各部門不得以任何名義、任何方式核準(zhǔn)、備案產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目。但是，仍有一些地方新增項(xiàng)目屢禁不止，一些違法違規(guī)項(xiàng)目堂而皇之通過公示。

北方水泥總裁張傳軍透露，以東北為例，國家掌握的東北地區(qū)在2015年新投產(chǎn)的只有山水喀左和大鷹昌圖兩條生產(chǎn)線，事實(shí)上東北地區(qū)2015年建成投產(chǎn)的還有雞西賽龍、四平天茂、遼陽恒威、遼陽銀盛、白山山水等5條生產(chǎn)線。也就是說，建成投產(chǎn)的生產(chǎn)線要比國家掌握的高出3倍還多。更為嚴(yán)重的是目前新建還在繼續(xù)，國家掌握的東北地區(qū)沒有在建生產(chǎn)線，而事實(shí)上東北還有哈爾濱冀東等5條生產(chǎn)線在建。

“這些產(chǎn)能全部投產(chǎn)后，東北地區(qū)熟料產(chǎn)能將過剩55%，企業(yè)不虧損就不正常了。在這個(gè)比誰更抗虧的競賽中，包括新建企業(yè)在內(nèi)沒有一個(gè)贏家，國家稅收損失更大?！睆垈鬈娬J(rèn)為，新增產(chǎn)能絕大部分增加了本地的市場壓力，加劇了惡性競爭，價(jià)格創(chuàng)歷史新低，東北地區(qū)行業(yè)利潤2011年盈利14億元，到2015年預(yù)計(jì)虧損20多億元，地方稅收同時(shí)大幅度下降。因此，立即停止新建和在建應(yīng)該成為遏制新增產(chǎn)能的重要舉措。

抓住調(diào)整轉(zhuǎn)型的黃金窗口期

不過，在中央著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的當(dāng)下，各地政府今年在去產(chǎn)能的執(zhí)行力度上變得更加主動(dòng)。

經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn)，目前，河北、寧夏已明確提出水泥減產(chǎn)目標(biāo)。河北省長張慶偉表示，今年內(nèi)將壓減水泥150萬噸。到“十三五”末，水泥產(chǎn)能將控制在兩億噸。而寧夏將利用兩年時(shí)間減少產(chǎn)能500萬噸，產(chǎn)能利用率將從50%提高到80%。新疆烏魯木齊則在今年初開始拆除8萬噸水泥生產(chǎn)線。此外，安徽、山東、湖南、甘肅等也提出清理水泥“僵尸企業(yè)”計(jì)劃。

馮建華認(rèn)為，隨著中國經(jīng)濟(jì)增速由高速向中高速轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)依靠量的增長來獲取規(guī)模效益的發(fā)展模式已不適應(yīng)新的形勢，水泥企業(yè)必須通過整合優(yōu)化實(shí)現(xiàn)未雨綢繆。

今年伊始，寧夏建材、祁連山、北新建材等8家上市公司發(fā)布實(shí)際控制人策劃戰(zhàn)略重組的公告，意味著中材集團(tuán)與中國建材兩大建材央企的重組進(jìn)入實(shí)際操作層面。而在過去幾年，中國建材已重組了4億多噸的水泥，使水泥行業(yè)的集中度從18%提高到現(xiàn)在的53%。

宋志平認(rèn)為，整合要以聯(lián)合重組、資源整合的方式，解決行業(yè)集中度和布局結(jié)構(gòu)不合理的問題，減少增量，優(yōu)化存量;優(yōu)化要以技術(shù)、管理、商業(yè)模式、機(jī)制的創(chuàng)新，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力和競爭實(shí)力，實(shí)現(xiàn)從無機(jī)成長向有機(jī)成長的轉(zhuǎn)變。

“面對行業(yè)已進(jìn)入微利的新常態(tài)，作為水泥企業(yè)要認(rèn)識(shí)到淘汰落后和過剩產(chǎn)能的必要性，要有計(jì)劃地通過淘汰或等量置換等方式，嚴(yán)格執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，控制產(chǎn)能發(fā)揮，改善供求關(guān)系，以積極的心態(tài)面對全面轉(zhuǎn)型與調(diào)整，尋找新的發(fā)展路徑與模式?！彼逵衩裾J(rèn)為，首先，水泥企業(yè)要進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理，做好現(xiàn)有產(chǎn)能升級改造，運(yùn)用科學(xué)的管理方法和手段，進(jìn)一步提升運(yùn)營效率和管理效能;其次，要立足水泥主業(yè)，充分掌握市場尋求，隨產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展尋求新的產(chǎn)品方向，不斷完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)相關(guān)多元化，尋找新的利潤增長點(diǎn);第三，要重視環(huán)境友好戰(zhàn)略對水泥行業(yè)的可持續(xù)推動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下的綠色發(fā)展，向資源節(jié)約型、生態(tài)環(huán)保型方向轉(zhuǎn)型升級。

隋玉民指出，水泥企業(yè)要積極推廣各類節(jié)能降耗的先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)一步挖掘水泥行業(yè)的節(jié)能潛力;要積極貫徹實(shí)施節(jié)能減排戰(zhàn)略，減少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放;要重視廢棄物協(xié)同處置工作，水泥企業(yè)要利用水泥窯協(xié)同處置污泥、城市生活垃圾和危廢的特性，從戰(zhàn)略高度獲取固廢資源，實(shí)現(xiàn)企業(yè)在城市規(guī)劃、社會(huì)發(fā)展的重要性和不可或缺性;要積極開發(fā)利用電石渣、粉煤灰等廢棄物生產(chǎn)水泥技術(shù)，推動(dòng)資源綜合有效利用，降低生產(chǎn)成本，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

周云峰也認(rèn)為，每一次大的科技創(chuàng)新都給水泥企業(yè)帶來了重大機(jī)遇，增強(qiáng)了水泥企業(yè)的盈利能力和發(fā)展動(dòng)力。比如預(yù)分解窯煅燒技術(shù)大幅度降低了噸熟料熱耗，節(jié)省了大量的能源，降低了水泥企業(yè)的運(yùn)行成本等?！胺治鏊嘈袠I(yè)的未來技術(shù)走向，除節(jié)能降耗這一永恒主題之外，低碳、低排放正逐步成為水泥生產(chǎn)新的主題。降低碳排放，實(shí)施更嚴(yán)格的粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)，控制水泥粉塵中的PM2.5含量，將是水泥行業(yè)削減產(chǎn)能的‘供給側(cè)改革’的目標(biāo)和手段?！彼嘎?，近期中國建材聯(lián)合會(huì)提出了“第二代新型干法水泥技術(shù)裝備研發(fā)”這一前瞻性研究，提出了一系列包含節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等方面的基礎(chǔ)性研究課題，其所在的合肥水泥研究設(shè)計(jì)院也參與其中。

“‘十三五’期間，水泥行業(yè)尚有20億～25億噸的市場需求托底，因此必須抓住這段調(diào)整轉(zhuǎn)型的黃金窗口，堅(jiān)定不移做好供給側(cè)改革，果斷地去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)，徹底扭轉(zhuǎn)行業(yè)命運(yùn)。如果久拖不決，未來將不再有合理的盈利支撐結(jié)構(gòu)調(diào)整，也不再有充足的時(shí)間解決過剩矛盾，‘十三五’之后，一旦行業(yè)滑入減量期，問題積重難返，調(diào)整起來會(huì)更痛苦。”宋志平說。