【水泥人網(wǎng)】一、概述

2015 年度，中國經(jīng)濟面臨下行調(diào)整期，固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)投資等雖有增長，但增速全線下降；傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)供給過剩全面凸顯，供給側(cè)改革共識正式形成。

水泥建材行業(yè)市場需求下降，行業(yè)企業(yè)接受了嚴峻的挑戰(zhàn)和洗禮。全年行業(yè)水泥總產(chǎn)量同比下降 4.9%；熟料總產(chǎn)量 13.35億噸，同比下降 6.05%，全年水泥產(chǎn)能利用率約為 72.36%，較上年回落 4 個百分點。全年水泥市場平均成交價為 249元/噸，同比下降約 20%；全年全行業(yè)利潤總額約 330億元，同比下降 58%，同行業(yè)多家企業(yè)利潤大幅下滑，行業(yè)超過三分之一的企業(yè)虧損。

與此同時，行業(yè)兼并整合力度加大，多家區(qū)域龍頭或規(guī)模企業(yè)展開整合重組，尤其民營企業(yè)并購開始呈活躍趨勢，行業(yè)總體集中度繼續(xù)提升，前十家水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度約為 57.7%，2015 年約增長了 6%，為行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造了條件。各地錯峰生產(chǎn)及淘汰落后產(chǎn)能機制迅速展開，環(huán)保、能耗、產(chǎn)品品質(zhì)標準與政策逐漸升級，環(huán)境與市場壓力倒推動企業(yè)升級轉(zhuǎn)型。

2015 年，公司董事會帶領(lǐng)團隊明確戰(zhàn)略，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，把握核心重點，在“一帶一路”區(qū)域?qū)崿F(xiàn)跨國產(chǎn)能合作的戰(zhàn)略突破，在優(yōu)勢區(qū)域繼續(xù)深化能耗成本控制，精細管理，理順機制，提升持續(xù)競爭力。盡管 2015 年度在行業(yè)嚴峻形勢下，與快速提升的 2014 年同比利潤降幅較大，但全年基本保持了產(chǎn)能和市場的穩(wěn)定與優(yōu)化，皖北等局部區(qū)域市場繼續(xù)拓展，公司成本能耗逐漸下降，工藝與管理水平不斷提升，人力資源效率持續(xù)改善，戰(zhàn)略計劃得到落實，全年取得了相對穩(wěn)定的綜合經(jīng)濟效益，人均銷售收入和人均盈利等指標繼續(xù)保持行業(yè)較好水平。

二、主營業(yè)務(wù)分析

2015年，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 202，554萬元，同比下降 25.98%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 6118萬元，同比下降 83.49%。利潤主要影響因素是銷售價格大幅下跌，以及產(chǎn)品銷售量有所下降，其中熟料毛利率下降是影響本年產(chǎn)品綜合毛利率大幅下降的主要原因；2015 年原材料價格繼續(xù)走低，制造成本比上年下降，其中熟料噸制造成本每噸下降約 14元。

三、重點工作回顧

2015年公司董事會主要做好以下幾方面工作：

1、戰(zhàn)略布局：面向“一帶一路”，突圍國際市場。

根據(jù)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和目前行業(yè)的總體形勢，公司在發(fā)展布局方面正在面向海外新興市場，尤其是在符合國家“一帶一路”宏觀政策和國際產(chǎn)能合作重點的中亞地區(qū)。隨著與各方面國際投資支持機構(gòu)的交流與洽談，公司沿古絲綢之路自西向東，從新疆北疆阿拉山口經(jīng)哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、至烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦，展開一場國際化發(fā)展的宏大布局，先后簽訂公告了包括博樂中博 5000 噸熟料線收購、安集延水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)、庫爾干秋別水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)等一系列重大新項目，并繼續(xù)在相互支持聯(lián)動的哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦開展相關(guān)項目調(diào)研談判。公司充分利用自身豐富的專業(yè)優(yōu)勢和上市公司平臺，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道，提升國際運營水平，開辟出公司新一輪上升發(fā)展空間。目前公司經(jīng)過精心準備和籌備報批，吉爾吉斯與烏茲別克安集延項目已率先啟動前期建設(shè)工作，項目也得到了有關(guān)部門和金融機構(gòu)的大力支持，公司總體規(guī)模與影響力也正在進一步提升。

2、資本運作：收購重組整合，增發(fā)債券并行。

為配合公司總體戰(zhàn)略，公司董事會啟動定向增發(fā)、公司債券及并購融資等相關(guān)工作。針對“一帶一路”項目等資金需要，公司組織中介機構(gòu)開展非公開發(fā)行股票工作，并結(jié)合公司長期激勵計劃，成立員工合伙企業(yè)，鎖價意向認購增發(fā)股份，進一步增強核心管理層及技術(shù)員工與企業(yè)利益一致的同向動力。2015 年度水泥行業(yè)企業(yè)普遍面臨融資限制和緊縮，融資困難，公司與相關(guān)金融機構(gòu)開展廣泛溝通，對融資結(jié)構(gòu)和渠道進行優(yōu)化，降低融資成本，其中 6.5億元總額的公司債已獲得中國證監(jiān)會批準。

在并購整合方面，對已收購的企業(yè)進行人員管理優(yōu)化升級和文化整合。為實施“一帶一路”項目，公司在北疆水泥處于全面低谷期對阿拉山口附近的博樂中博水泥進行了整合收購，由于該項目具有相對稀缺的優(yōu)質(zhì)石灰石資源，且戰(zhàn)略位置特殊，經(jīng)過多輪調(diào)研談判，最終公司收購了該項目 70%的股權(quán)，建立了公司向中亞國際市場縱深拓展的重要基地。

3、內(nèi)部優(yōu)化：調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重抓成本降耗。

面對行業(yè) 2015年的寒冬形勢，公司堅持優(yōu)化主業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整上下功夫。

加快潁上粉磨站投產(chǎn)提產(chǎn)，解決了項目主要問題，潁上水泥產(chǎn)量迅速達產(chǎn)并拓開市場，公司在皖北市場的拓展獲得初步成功，并計劃投建二線，進一步提升皖北市場份額。江蘇市場由于長期以來低價競爭，收購的江蘇上峰面臨著多方面擠壓，公司克服困難，完善各項手續(xù)，穩(wěn)步拓展，保證質(zhì)量，提升口碑，份額逐漸上升，并在蘇中、蘇北市場逐漸立腳。臺州基地充分發(fā)揮了積累的品牌與渠道優(yōu)勢，實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟效益。上峰建材收購整合了當?shù)氐氖沂Y源，一舉解決了多年來困擾生產(chǎn)經(jīng)營的原料問題，石灰石礦山已完成前期手續(xù)開始建設(shè)，同時，混凝土產(chǎn)品繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定的經(jīng)濟效益。懷寧上峰拓展砂石骨料項目與當?shù)卣托袠I(yè)進行了多輪協(xié)調(diào)，目前基本投入正常運營，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步豐富，實現(xiàn)了礦山廢石的集約利用。懷寧物流條件隨著石門湖疏浚工程的完工大大改善，倒運成本大幅降低。

公司董事會組織經(jīng)營層和技術(shù)部門對煤電耗降耗工作進行了重點布置，并通過“走出去”學習同行優(yōu)秀經(jīng)驗，“引進來”邀請專家來指導研究，母子公司緊密配合，精心分析，對熟料生產(chǎn)線系統(tǒng)進行了技改，主要能耗指標進一步優(yōu)化。公司的成本競爭優(yōu)勢進一步奠定。

4、公司治理：規(guī)范整改疏漏，整理制度流程。

公司堅持規(guī)范嚴謹與高效務(wù)實的文化，嚴格規(guī)范治理，加強內(nèi)部控制水平，借內(nèi)部控制加強審計和證監(jiān)局現(xiàn)場檢查機會，查找差距，整改疏漏，理順母子公司管控體系。公司 2015 年對《公司章程》和《股東大會規(guī)則》等多項制度按規(guī)范要求進行了修訂，對財務(wù)系統(tǒng)等借助 EAS系統(tǒng)升級進行了整編規(guī)范，對人力資源、采購、供銷流程進一步修訂，公司專門成立了制度修訂委員會及相關(guān)部門，由專人負責對整個制度體系展開全方位修訂，并逐步宣貫落實。

5、人力資源：優(yōu)化崗位定編，改進考核機制。

為提高人員效率，公司對人力資源也進行全面優(yōu)化，對公司架構(gòu)和編制精干配置，減少冗余，部分子公司實行了減員增效和班制調(diào)整，推行了末位淘汰考核管理，切實做到“能上能下，能進能出”，保證了公司整體勞動生產(chǎn)率的行業(yè)競爭力。

公司對考核體系進行了修訂整改，加強了子公司核心管理人員的考核，并對子公司考核體系進行層層分解，落實到人，建立員工與企業(yè)效益同向，薪酬與效率同向的分配激勵機制。

公司繼續(xù)強化培訓管理，針對員工需求完善培訓體系，利用生產(chǎn)間歇開展培訓活動，全年員工受訓時間保持增長。公司再次榮獲安徽省人社廳授予的 “安徽省最佳學習型企業(yè)”稱號。

6、技術(shù)升級：深化信息化應(yīng)用，促進轉(zhuǎn)型升級。

為推進企業(yè)升級轉(zhuǎn)型，公司充分運用信息化平臺和互聯(lián)網(wǎng)，推行無人值守系統(tǒng)、成立電子商務(wù)公司，調(diào)研跨境貿(mào)易業(yè)務(wù)，使傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)充分融合。公司投資資金建成與創(chuàng)新發(fā)展相適應(yīng)的信息化“管控一體化平臺”，開發(fā)、實施適應(yīng)公司經(jīng)營管理需要的各項信息系統(tǒng)，在統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺基礎(chǔ)上實現(xiàn)業(yè)務(wù)集成，2015 年度被安徽省經(jīng)信委評為“安徽省信息化與工業(yè)化融合示范企業(yè)”。公司被中國建材聯(lián)合會授予“建材行業(yè)轉(zhuǎn)型升級成效顯著企業(yè)”。

7、社會責任：注重節(jié)能環(huán)保，倡導和諧共贏。

公司在工藝技術(shù)方面歷來注重節(jié)能與環(huán)保技術(shù)應(yīng)用推廣，技術(shù)質(zhì)量部牽頭子公司對熟料生產(chǎn)線進行節(jié)能技改，兩公司主要能耗繼續(xù)下降，余熱發(fā)電系統(tǒng)對節(jié)能應(yīng)用也發(fā)揮了較好的綜合效益；在環(huán)保方面，各主要熟料生產(chǎn)線均率先配備了脫硝系統(tǒng)，并加強了收塵技術(shù)改造，部分生產(chǎn)線進行了電改袋技術(shù)改造，公司的四項環(huán)保技術(shù)被列入示范案例。

與此同時，公司注重與當?shù)睾椭C發(fā)展，投入資金對廠區(qū)及周邊環(huán)境進行綠化環(huán)保升級改造，積極參與各基地所在地組織的各種公益活動，贊助了中國女子籃球聯(lián)賽等相關(guān)體育競賽。各公司相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新與信息化應(yīng)用、環(huán)保技術(shù)改造等也得到了當?shù)卣拇罅χС郑@得了當?shù)卣块T給予的清潔生產(chǎn)、兩化融合等各項有關(guān)財政獎勵。公司的安全生產(chǎn)組織有序，管理嚴謹，參加的全國“安康杯”競賽活動，獲得了中華全國總工會和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局聯(lián)合評比的安全生產(chǎn)競賽先進集體和先進個人。公司內(nèi)部定期開展各種文化活動，活躍氛圍，增強員工歸屬感，不斷改善員工福利，為員工實施定期健康體檢，更新升級班車，組織集體參觀學習，企業(yè)凝聚力、影響力進一步增強。

四、發(fā)展計劃與展望

1、行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

2016 年，中國經(jīng)濟將繼續(xù)保持以調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、推進供給側(cè)改革、鼓勵科技與商業(yè)模式創(chuàng)新等為重點的經(jīng)濟發(fā)展基調(diào)，全社會固定資產(chǎn)投資增速預計保持為 10.5%左右(《政府工作報告》)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將保持相對穩(wěn)定的增速，房地產(chǎn)投資在 2015 年度低點之后呈回暖之勢，農(nóng)村需求預計將穩(wěn)中有增，水泥建材行業(yè)的市場需求總體依然旺盛。但國內(nèi)水泥全面產(chǎn)能過剩局面已成為常態(tài)，短期內(nèi)落后產(chǎn)能的淘汰被仍在投放的新增產(chǎn)能基本抵消，供給側(cè)改革如何落實是行業(yè)政策所面臨的難題，也是行業(yè)企業(yè)須面臨的挑戰(zhàn)。

另一方面，環(huán)境與生態(tài)要求的標準迅速提升，能耗、產(chǎn)品品質(zhì)等標準的提升都將給企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、成本管控、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、服務(wù)升級帶來壓力。競爭力較弱的企業(yè)淘汰速度將會加快，兼并重組、收購整合、集中度提升將成為 2016 年乃至“十三五”期間水泥行業(yè)的主題之一，其中大型企業(yè)之間的合并重組將會對

區(qū)域市場競爭格局產(chǎn)生較大影響，各種合作重組模式的創(chuàng)新也將給行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)帶來擴張機遇。

國際市場方面，“一帶一路”和國際產(chǎn)能合作將是水泥建材企業(yè)重要的發(fā)展機遇，具有一定優(yōu)勢條件的大企業(yè)將會加快在海外新興市場的布局，大部分新興市場面臨基礎(chǔ)建設(shè)需求旺盛、水泥緊缺，技術(shù)創(chuàng)新能力弱的總體環(huán)境，把握好先發(fā)優(yōu)勢，掌控好投資風險的規(guī)避，具備一定國際投資運營能力的行業(yè)企業(yè)將會從中受益，從而實現(xiàn)新的增長與發(fā)展。

在產(chǎn)業(yè)方向上，行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級勢在必行。部分企業(yè)通過向上下游拓展打造完整產(chǎn)業(yè)鏈，部分企業(yè)橫向相關(guān)多元化向環(huán)保等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，而行業(yè)上市公司多利用資本平臺通過雙主業(yè)或多元化實現(xiàn)平衡與互補。在目前競爭格局下，在專業(yè)管理和成本管控等方面具有核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)仍然具有較好的發(fā)展機會和空間。

2、公司的發(fā)展戰(zhàn)略

經(jīng)過多年發(fā)展與積累，公司在完全市場化的競爭中逐漸凸顯出一定優(yōu)勢。這些優(yōu)勢對水泥行業(yè)企業(yè)的發(fā)展具有基礎(chǔ)性的重要作用，包括對資源的控制、對有效市場的布局、對物流運營優(yōu)勢的掌握、對節(jié)能環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用，以及在市場多年品牌與影響力的積淀。也因此，公司的商業(yè)模式盡管傳統(tǒng)，但清晰、穩(wěn)定、務(wù)實、可持續(xù)。

同時，公司在實際管理中結(jié)合創(chuàng)新的理念、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的運用，打破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)管理的固有模式，靈活細致，穩(wěn)中有變；在發(fā)展區(qū)域上，跳出傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域，挑戰(zhàn)國際化運營，在“一帶一路”沿線國家有序布局；在運營管控上深度挖潛，降低成本，精益求精，保持了持續(xù)的競爭力。

針對新形勢下的行業(yè)環(huán)境及自身特點，公司將繼續(xù)發(fā)揮機制優(yōu)勢和資源、經(jīng)驗、成本等優(yōu)勢，以基礎(chǔ)建材為核心產(chǎn)品線，在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低半成品熟料銷售，提升水泥等終端產(chǎn)品銷售比重，提升總體毛利率的同時，繼續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，或進行相關(guān)產(chǎn)品的適度多元化。另外公司將繼續(xù)發(fā)揮在“一帶一路”區(qū)域尤其中亞地區(qū)的先發(fā)優(yōu)勢，穩(wěn)步推進吉爾吉斯和烏茲別克斯坦等海外項目建設(shè)，力爭在中亞等新興市場國家迅速打開市場，形成國際品牌，最終實現(xiàn)境內(nèi)外互補互動，互相促進的大區(qū)域市場戰(zhàn)略布局。

在管理管控方面，公司將進一步轉(zhuǎn)變機制，適應(yīng)市場快速響應(yīng)需求，通過信息化互聯(lián)網(wǎng)平臺，提升服務(wù)水平和整體運營管理水平。公司將盡快建立和完善新的電子商務(wù)及移動互聯(lián)信息技術(shù)平臺，培育一批新型高素質(zhì)人才團隊，為提升公司管理競爭力和企業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

公司最終目標是建成令人信賴與尊重的、具有持續(xù)創(chuàng)新機制和市場競爭力的基礎(chǔ)建材產(chǎn)品與服務(wù)供應(yīng)商。

3、2016年度經(jīng)營計劃

2016 年度公司將按照總體發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)推進“一帶一路”主線布局，加快項目建設(shè)，擴大在新興市場的產(chǎn)品規(guī)模與影響力，創(chuàng)造新增經(jīng)濟效益，并培養(yǎng)一批國際化經(jīng)營管理人才，尋求在大主線相關(guān)區(qū)域的新的發(fā)展機會。

公司計劃 2016年度生產(chǎn)熟料 1088萬噸，生產(chǎn)水泥 777萬噸，營業(yè)收入計劃增長約 34%。在具體生產(chǎn)運營方面，要繼續(xù)把強化效率與競爭力作為管理改進目標，以精細化成本管控為重點，狠抓能耗與成本控制，實施技術(shù)改造，加強采購管理，將標準化采購與主要能耗成本指標相結(jié)合，降低總體成本。以計劃預算和信息化平臺為依托，以移動互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)等新技術(shù)新渠道為載體，保持企業(yè)的市場拓展與管理競爭優(yōu)勢，全面推廣無人值守技術(shù)，部分實現(xiàn)“機器換人”。

在國內(nèi)市場以現(xiàn)有區(qū)域為基礎(chǔ)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化產(chǎn)品線，穩(wěn)步拓市場，提升毛利率和綜合效益。在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，要不斷探索改進，使主要指標達到行業(yè)先進水平。技術(shù)質(zhì)量部與各子公司引進高水平的專業(yè)化技改人才或團隊，或以能源合同管理等形式，繼續(xù)做好設(shè)備技改和工藝優(yōu)化工作。在水泥工序要在水泥物料的搭配方面分析等方面繼續(xù)深化，做到品質(zhì)與綜合成本最優(yōu)化；緊盯目前政策形勢，做好前瞻性預判，對新標準、新政策要及時跟進，早作調(diào)整。

在市場經(jīng)營方面，要繼續(xù)提升服務(wù)意識與水平，改進考核分配機制，提高銷售員的積極性與主管能動性。要在原有優(yōu)勢市場的基礎(chǔ)上繼續(xù)深入，在財務(wù)等部門配合下優(yōu)化產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)，提升總體毛利。各基地之間加強協(xié)調(diào)配合和交流，在內(nèi)部市場化鼓勵競爭的基礎(chǔ)上考慮全局，加強針對性的拓展區(qū)域市場。

公司要繼續(xù)優(yōu)化人力資源機制，提高勞動生產(chǎn)率，增強危機意識，提倡勤奮與拼搏，反對慵懶和懈怠的氛圍。同時樹立員工發(fā)展信心，健全考核與激勵體系，形成與員工效能相對應(yīng)的分配機制和激勵機制，在企業(yè)文化與社會責任方面，樹立相關(guān)利益方均衡理念，加強員工的素質(zhì)文明培訓，形成良好的人才成長平臺和通道，繼續(xù)做好投資者關(guān)系與公共關(guān)系的維護和管理，積極參與社會公益事業(yè)，進一步奠定市場品牌形象，繼續(xù)提倡凝聚、分享、共贏，發(fā)揮團隊的強大優(yōu)勢，以新時代的思維推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，開創(chuàng)一個可持續(xù)發(fā)展的新局面。

甘肅上峰水泥股份有限公司

董 事 會

二〇一六年四月二十七日