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本周全國水泥價格在部分地區企業持續提價熱情下，環比繼續上漲了2.0%。全國需求有所減弱，由于天氣影響，下游需求減少，但受原材料進一步上調和供給趨緊的情況下，水泥價格繼續保持上漲，并預計持續到11月上旬，其后趨向穩定。其中中南地區，預期煤炭價格的增長會令企業成本增長10-15%，但基于煤炭價格對于水泥價格的邊際升幅較低，水泥價格上調將可以抵消成本端煤炭價格的持續上漲，同時運輸成本對企業成本端造成的壓力也相對較小，我們預期成本端的壓力在水泥價格上調的背景下，對企業的影響會在有限的區間內。另外，由于提價大部分發生在國慶節前后，我們預期企業三季度業績并未反映出水泥價格的提價效果，ASP將在四季度業績中有明顯的增長。隨著天氣轉好，我們預期下游需求將在四季度穩中帶漲，并將漲勢持續到下一年。首推華潤水泥。