消費品建材龍頭及新材料龍頭值得長期看好,靜待買點。2016 年以來消費品建材龍頭如東方雨虹、偉星新材、兔寶寶等公司業績均錄得大幅增長,且幾家龍頭公司增速均明顯高于行業平均水平甚至主要競爭對手,市場份額呈現向龍頭集聚的趨勢,“大行業小龍頭”的成長邏輯得以驗證,未來隨著廠商品牌辨識度進一步強化以及消費者理念提升,中小企業生存空間將持續得以壓縮。
基于產業趨勢, 我們長期看好東方雨虹、偉星新材、兔寶寶等行業龍頭,持續關注三棵樹等,但受地產調控影響以及成本提升擠壓,我們預計2017 年相關公司業績增速將有所回落,股價隨之回調后將再次出現買入良機;此外,我們繼續看好長期滲透率有望提升的玻纖材料制品公司:玻璃纖維行業龍頭長海股份,微玻璃纖維行業龍頭再升科技。