要說“西部大開發”是著眼于我國西部與東部經濟文化交流的基本國策,那么“一路一帶”“絲綢之路”就是我國與西方國家聯合發展的亞太合作戰略。從特朗普上任,英國脫歐以來,大多發達國家開始豎立起貿易,移民壁壘,這些國家對本國市場的保護,促使了我國調整發展戰略,全方位與周邊國家展開貿易交流。然而,我們需要投入更多的基建設施打通該交流的通道。
“一帶一路”經濟帶的建設是多層次的,其包括基礎設施互聯互通、能源資源合作、園區和產業投資合作、貿易及成套設備出口、自貿區建設等領域。“一帶一路”將為A股市場帶來新的投資主線。其中以新疆板塊為首的絲綢之路概念股有望迎頭趕上目前正旺的“自貿區”
新疆維吾爾自治區發改委等部門已起草“絲綢之路經濟帶框架下促進新疆對外開放與經濟發展規劃”。規劃提出了絲綢之路經濟帶上新疆三條通道的布局構想。下一階段重點任務是充分發揮新疆地緣區位優勢,加快構建聯通內地與中亞、西亞、南亞以及歐洲、非洲的鐵路、公路、航空、管道綜合交通運輸體系,全面提升新疆在絲綢之路經濟帶中國際大通道和交通樞紐作用。
在大量基建設施投入下,西部一些水泥行業上市公司有望得到前所未有的機會。
天山股份:是新疆最大的水泥企業,市場占有率接近40%,公司管理層對發展水泥主業的戰略非常清晰。
寧夏建材:公司是西北水泥龍頭之一,寧夏第一大水泥生產商,產品覆蓋甘肅、內蒙和陜西等地。
祁連山:公司是甘肅和青海地區的水泥龍頭企業。今年以來,甘肅以及青海地區受益“絲綢之路經濟帶”政策,1-8月固定資產投資累計同比增長22.10%,較全國平均水平高出5.60個百分點。
青松建化:預計隨著政策的落實,疆內相關基建、交通的推進會帶來水泥需求的持續增長,中長期區域需求景氣度會明顯提高,公司盈利狀況將明顯改善。


