2016年，國務院34號提出 “到2020年，再壓減一批水泥熟料產能，產能利用率回到合理區間”的目標要求。據中國水泥研究院統計，截止2016年底，全國新型干法熟料設計總產能達18.23億噸(310天計算)，以超出設計10%計算的產能利用率為65%(下文按此計算)。盡管官方對產能利用率合理區間的具體區間值并無定論，但是水泥熟料產能無疑將被進一步壓減，產能利用率將就目前基礎上回升。本文從產能分布、生產線規模、工藝三個角度對全國新型干法熟料產能的分布情況作出分析，以期一窺未來哪些區域可能被壓減產能，供業內參考。
產能分布：北方、南方三七開，北方過剩40%~50%、南方過剩25%~30%
2016年底，全國新型干法熟料設計總產能達18.2億噸(310天計算)，北方、南方新型干法熟料產能占全國的比重分別為29.6%(5.4億噸)和70.4%(12.8億噸)，其中華東、中南新型干法熟料產能占全國的比重分別為27.6%(5億噸)和23.9%(4.3億噸)，西南地區占19%(3.5億噸)，西北、華北分別占12%(2.2億噸)，東北占5%(1億噸)。
圖1：全國新型干法熟料產能分布情況
從產能過剩的程度看(以超出設計10%計算的產能利用率作為評價指標)，北方地區嚴重過剩，尤其華北、西北，2016年過剩超過50%，東北地區過剩超過40%，這也正是北方地區能夠實現近半年停窯而不影響區域正常供給的原因，扣除掉因錯峰生產導致的停窯因素，華北、西北過剩仍達40%，東北過剩21%;南方地區產能利用率在68%~75%之間，存在產能過剩的情況，西南地區過剩超過30%，華東、中南過剩超過25%。
產線規模：2500TPD占24%，2000 TPD(含)以下仍有9%
從生產線規模情況看，4000TPD(不含)~5000 TPD(含)規模的熟料生產線已經占主流地位，產能比重達55.4%(其中28%分布于北方;72%分布于南方)，2500TPD比重緊隨其后(其中33%分布于北方;67%分布于南方)，占24%，而2000 TPD(含)以下的生產線(下稱“小產線”，其中39%分布于北方;61%分布于南方)仍有1.6億噸，占9%。
圖2：全國新型干法熟料生產線按規模分布情況
分各區域內部的分布來看，六大區域4000TPD(不含)~5000 TPD(含)規模的熟料生產線在各自區域的比重在41%~65%之間，且都為主流規模，其中東北、中南較高，均在65%左右，西北、西南較低，不足45%;六大區域2000TPD(含)以下規模的熟料生產線在各自區域的比重在5%~14%，其中東北、西北、西南的比重較高，在12%~14%之間，西北地區最高，達13.63%，中南地區最低，為5.28%。六大區域2000TPD(含)以下規模的熟料生產線在各自區域的比重在14%~31%之間，其中西南地區高達30.7%，西北、華北也達到了28%左右，華東在22%，東北及中南地區的比例相對較小，分別為16%和14%。
圖3：六大區域新型干法熟料生產線按規模分布情況(%)
工藝：窯外分解窯產量比重95%
根據國家統計局數據，2015年窯外分解窯熟料產量達12.7億噸，占熟料總產量的95.18%，預計2016年這一比重在95.2%左右，基本與2015年相當。雖然窯外分解窯工藝的熟料產量比重逐年提高，但是截止2016年仍有4.8%的熟料由非窯外分解窯生產。
圖4：窯外分解窯產量比重逐年提高，但仍有4.8%的非窯外分解窯產量
分區域來看，華北、東北、華東、中南四大區域窯外分解窯熟料產量占比均超過96%，西北及西南地區這比比例較其他區域則略低，分別為93%和90%，西北地區非窯外分解窯熟料產量的比重接近10%。
圖5：西北地區非要外分解窯熟料比重接近10%
34號文之后“壓減熟料產能”會拿誰家開刀?
34號文提出壓減熟料產能四策，分別是“嚴禁新增產能、淘汰落后產能、推進聯合重組、推行錯峰生產”。筆者綜上分析認為，由于六大區域的全面過剩，嚴禁新增產能政策需全面執行，而在壓減熟料產能其他三個政策執行上，最終或因地有別、因地制宜。其中：
1、北方地區：或更強調錯峰生產基礎上的淘汰產能
北方地區過剩達到40%~50%，即使剔除掉錯峰生產的因素，西北、華北過剩仍高達40%，因而在西北、華北地區，錯峰生產在時間上仍有進一步延長的空間，或者在非采暖季仍有停窯的空間。
西北地區非窯外分解窯的熟料產量比重仍高達10%，非窯外分解窯技術的產能未來或進一步壓減，按產能折算，這部分約2500萬噸。
東北、西北地區2000TPD(含)以下規模在區域內比重達12%~14%之間，部分小產線或被淘汰，這部分產能分別為1280萬噸和3010萬噸。
2、南方地區：西南仍有淘汰產能空間，華東中南或更注重聯合重組與局部錯峰
從窯外分解窯的熟料產量比重看，華東、中南均高達到96%以上，西南地區則略低，按產能折算，非窯外分解窯熟料產能分別達1700萬噸、1730萬噸和2670萬噸，合計達6100萬噸。從2000TPD(含)以下規模在區域內比重看，南部地區西南地區比重較高。因而，綜合整體而言，西南地區仍有進一步淘汰產能的空間，而華東、中南地區無論是從工藝、還是從各自區域內的生產線規模分布結構表現上，均處于六大區域領先水平，華東、中南目前的產能利用率相對較高，不少地區如江蘇、安徽、兩廣、海南等的產能利用率超過80%，這些擁有較高產能利用率的地區或更注重聯合重組，而在河南、浙江、山東、湖北等產能利用率在60%~80%之間的地區，或更注重局部錯峰。