在水泥產(chǎn)業(yè)剛剛在中國興起的數(shù)十年內(nèi),水泥企業(yè)多處于分散經(jīng)營階段,行業(yè)集中度很低,大型水泥集團在企業(yè)規(guī)模、市場邊界方面均沒有充分發(fā)展。從時間縱向的角度看,21世紀之交成為我國水泥行業(yè)的生產(chǎn)集中度和市場集中度出現(xiàn)上升趨勢的重要拐點。
記者查閱歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),1998年,我國水泥行業(yè)前10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度占全行業(yè)比重不足5%;但到了2002年,生產(chǎn)集中度已提高到8.3%,銷售收入占比達到9.3%,實現(xiàn)利潤則占28%。此后,隨著新型干法生產(chǎn)線技術(shù)的突破和國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵,大型水泥企業(yè)集團如海螺水泥、天山水泥、山水集團等一批骨干企業(yè)脫穎而出。這些大集團財務(wù)實力雄厚,具有突出的成本優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢,對市場的占領(lǐng)能力和支配能力也顯著增強。
此后,這種趨勢一直得以延續(xù)。近年來,雖然出現(xiàn)了相當長一段時間的產(chǎn)能過剩和價格混戰(zhàn),但是并沒有阻礙水泥產(chǎn)業(yè)集中度的進一步提升。以2016年為例,根據(jù)中國水泥協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),這一年中國水泥產(chǎn)能規(guī)模前10家依次為中國建材、海螺水泥、金隅股份、中材股份、山水水泥、華新水泥、華潤水泥、紅獅集團、臺泥國際和天瑞水泥。其中,與2015年相比,金隅股份重組冀東后產(chǎn)能規(guī)模由第11位躍居第3位,華新水泥收購拉法基中國水泥資產(chǎn),由第7位躍居第6位。通過并購重組,金隅股份產(chǎn)能規(guī)模翻倍式擴張,華新水泥也通過收購產(chǎn)能也新增了1600萬噸。可見,并購重組已經(jīng)成為水泥企業(yè)提升市場占有率、搶占價格話語權(quán)的重要方式。
根據(jù)公開統(tǒng)計數(shù)據(jù),在2016年,前10戶水泥產(chǎn)能總計達14.4億噸,同比增長6.38%。而中國前十大水泥企業(yè)產(chǎn)能集中度已經(jīng)達到41.7%,較2015年提升2.29個百分點,提升較為明顯。根據(jù)水泥業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,待“兩材”重組最終全部完成后,產(chǎn)能集中度有望繼續(xù)提升至42.4%以上。
根據(jù)測算,在2017年預(yù)期將完成的水泥行業(yè)1000億元的凈利潤目標中,僅海螺水泥一家龍頭企業(yè)所占比重便有望超過四分之一。這說明,隨著產(chǎn)業(yè)集中度的逐步提高,中國水泥產(chǎn)業(yè)正在逐步進入由大企業(yè)集團主導(dǎo)的時代。這對于提高中國水泥工業(yè)的競爭力、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整能夠起到促進和導(dǎo)向作用。
而集中度的提升,對于我國水泥產(chǎn)業(yè)的國際話語權(quán)也至關(guān)重要。雖然水泥產(chǎn)業(yè)整體來看屬于“短腿產(chǎn)業(yè)”,但只有積極推進國內(nèi)大水泥企業(yè)的發(fā)展,以點帶面,確實提高水泥行業(yè)的整體素質(zhì),同時培育公平良好的市場交易秩序,以利于國內(nèi)水泥企業(yè)之間的橫向并購和聯(lián)合,才能真正提高水泥行業(yè)的市場績效,進而在世界水泥行業(yè)之中脫穎而出,實現(xiàn)“水泥強國”,并使產(chǎn)業(yè)在“一帶一路”等國家戰(zhàn)略的推進中,發(fā)揮更大作用。