智通財經(jīng)APP獲悉，為了解答各方對合并事項的疑問。9月11日，中建材股份及中材股份聯(lián)合在香港舉行新聞發(fā)布會。中國建材執(zhí)行董事兼總裁曹江林表示，合并將按照正常時間表程序進(jìn)行，股東會將在11月進(jìn)行投票，若順利的話，預(yù)期今年12月或者明年1月完成合并。合并以后公司的負(fù)債比率將大降60%以上。中建材的負(fù)債比率會從目前的228%，降至合并后的167%。
對于此前公布的每1股中材股份股票可換取0.85股中國建材股份。曹江林表示，0.85的換股比例是財務(wù)部門綜合了多個因素給的建議。首先是兩家公司過去歷史股價表現(xiàn)，需要給股東一個合理的價格水平，其次也考慮到建材、水泥行業(yè)，以新材料的發(fā)展情況，以及兩家公司的財務(wù)狀況。目前兩個董事會都認(rèn)為這是一個合理的水平，是雙贏甚至多贏局面。并相信未來合并后會產(chǎn)生巨大的協(xié)同效應(yīng)。
9月8日晚間，中國建材旗下兩家港股上市公司中建材、中材股份發(fā)布聯(lián)合公告，兩公司當(dāng)日簽訂合并協(xié)議，由中國建材吸收合并中材股份。交易完成后，中材股份H股將從港交所退市。
公告顯示，每1股中材股份股票可換取0.85股中國建材股份，即中國建材將發(fā)行30.36億股股份，分別為9.895億股中國建材H股及20.46億股中國建材非上市股。交易后，中國建材股份數(shù)將達(dá)到84.35億股，其中38.69億股為H股，占總股本的45.87%，45.66億股為非上市股，占總股本的54.13%。
對于此次合并，中國建材方面表示，中國建材、中材股份是全球重要的建材企業(yè)，此舉將實現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)，從而進(jìn)一步提升在全球建材行業(yè)的競爭力。預(yù)計合并后，中國建材將成為全球水泥產(chǎn)能排名第一的企業(yè)，并在商品混凝土生產(chǎn)、水泥工程服務(wù)、石膏板生產(chǎn)、玻纖制造等多個領(lǐng)域居于世界領(lǐng)先地位。
中國建材和中材股份分別是國內(nèi)第一和第四大水泥生產(chǎn)商，本次合并將有助于提高部分區(qū)域水泥集中度，與此同時，合并后中建材股份可通過統(tǒng)籌生產(chǎn)規(guī)劃、制定統(tǒng)一銷售策略，增強(qiáng)主業(yè)優(yōu)勢，也將以更大的市場影響力參與到中國水泥行業(yè)政策制定過程中，并在淘汰落后產(chǎn)能，加強(qiáng)行業(yè)自律等方面發(fā)揮更積極的作用。
本次合并目前已分別取得中國建材和中材股份董事會批準(zhǔn)，尚需獲得中國建材與中材股份各自的股東會審議通過，以及境內(nèi)外有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
截至收盤，中材股份股價上漲12.57%，報4.03港元，成交額達(dá)4.86億港元。但是中國建材則跌1.99%，報4.92港元，成交額達(dá)5.29億港元。