8月21日,環保部、國家發改委、工信部等十部委聯合多省市發布的《京津冀及周邊地區2017~2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》中,要求加大建材行業錯峰生產力度,水泥(含特種水泥,不含粉磨站)等建材行業,采暖季(2017年11月15日~2018年3月15日)全部實施停產,水泥粉磨站在重污染天氣預警期間應實施停產。
記者注意到,繼8月25日天津率先發布“停工令”之后,9月15日,據北京市官方媒體報道,北京也發布了相應的行動方案。在兩個直轄市的行動方案中,對于土石方作業的限制再次被明確。按照業內人士的估計,在京津冀占據6成市場份額的金隅系水泥企業將受到波及。
采暖季土石方作業停工
記者注意到,方案實施范圍為“2+26”,即京津冀大氣污染傳輸通道城市。包括北京,天津,河北省石家莊、唐山、廊坊、保定、滄州、衡水、邢臺、邯鄲市,山西省太原、陽泉、長治、晉城市,山東省濟南、淄博、濟寧、德州、聊城、濱州、菏澤市,河南省鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽市。
8月底,天津首先印發實施《天津市2017~2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。天津的行動方案中明確表示,各類工地要做到渣土車輛密閉運輸等“六個百分之百”;2017年10月至2018年3月期間,全市建成區內停止各類建設工程土石方作業、房屋拆遷(拆除)施工、水泥攪拌及澆筑等作業,停止道路工程、水利工程等土石方作業。
9月3日,在天津市環保局召開新聞發布會上,天津市環保局大氣處處長楊勇稱,在通常情況下,每年的12月下旬至正月十五前后,出于建筑質量安全以及工人返鄉的原因,各類工地基本處于停工狀態,所以此次攻堅行動實際對各類工地的影響時間也就在2個月左右。
天津方案發布后不到一個月的時間,北京市也發布了行動方案。方案規定,在今年采暖季期間,北京各類道路工程、水利工程等土石方作業和房屋拆遷施工等將全面停止。
環境保護部9月15日起將開展京津冀及周邊地區2017至2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動巡查工作,全力做好秋冬季大氣污染防治工作,堅決打好藍天保衛戰。有業內人士預計,河北個別區域有可能也會跟進執行更加嚴格的停工令。
金隅系占據六成京津冀市場
對于此次京津冀大氣環保攻堅戰對建筑行業的停工處理影響,一位水泥行業專家對記者表示,這個影響從主要是需求面,水泥廠可能會處于停工的情況。
混凝土作為建筑的核心材料,在建筑行業中占據著最重要的位置。而混凝土主要由水泥,水,砂,石子組成。縱觀華北,在金隅股份(601992,SH)與冀東集團完成重組之后,金隅系可以說是華北地區最大的水泥供應商。上述專家表示,金隅和冀東兩家水泥業務在京津冀地區占到60%。
對于水泥的銷售時節,該專家表示,每年上半年的水泥市場受春節和天冷的影響,旺季主要集中在3、4、5月份,下半年是雨季影響,主要在集中在9~12月份,一年中上半年與下半年的業務占比大約為45%和55%。而環保部在上述行動方案中定義的采暖季為2017年11月15日~2018年3月15日。
上市公司的財報數據也可印證上述說法。金隅股份2016年半年報顯示,水泥及預拌混凝土板塊實現主營業務收入50.96億元。水泥及熟料綜合銷量2033萬噸,同比增長18.98%,其中水泥銷量1752萬噸。其2016年報顯示,水泥板塊實現主營業務收入153.65億元。水泥及熟料綜合銷量5521萬噸,同比40.62%,其中水泥銷量4767萬噸。
據冀東水泥(000401,SZ)公告顯示,其2016年上半年水泥的營業收入約為44.29億元,全年的營業收入為102.7億元。可以看到,兩家上市公司的下半年營收和銷量均高于上半年。
按照環保部的行動方案要求,今年秋冬的停產力度似乎超過往年。在2016年社會責任報告中,金隅股份稱,當北京地區空氣重度污染達到橙色和黃色預警時,公司按日制定水泥企業、施工工地、新材企業橙色或黃色預警措施,采取減產、停產檢修等措施,降低對空氣污染影響。
冀東水泥也在其公告中稱,2016年11、12月各地政府頻繁啟動重污染天氣預警,公司及所屬各企業積極響應,認真執行應急預案。