據(jù)公告，中國建材于10月20日與中國國新控股及中國誠通控股(統(tǒng)稱“戰(zhàn)略投資者”)各自訂立不具約束力諒解備忘錄。據(jù)此，戰(zhàn)略投資者確認(rèn)彼等有意以現(xiàn)金認(rèn)購公司全資附屬公司中國聯(lián)合水泥集團有限公司的股權(quán)，并初步打算向附屬公司注資約不超過人民幣85億元。
在本公告日期，各戰(zhàn)略投資者分別間接擁有公司已發(fā)行股份總數(shù)約1.5%，戰(zhàn)略投資者均為國務(wù)院國資委控制的國有企業(yè)。
中建材是中國最大、世界領(lǐng)先的綜合性建材產(chǎn)業(yè)集團，資產(chǎn)總額5500億元，員工總數(shù)25萬人，年營業(yè)收入近3000億元。而中國聯(lián)合水泥集團有限公司是中建材的核心企業(yè)，也是香港H股上市公司—中國建材的重要業(yè)務(wù)板塊，其擁有全資及控股大型制造企業(yè)101家，水泥年產(chǎn)能1.1億噸，總資產(chǎn)842億元，員工2.7萬人。
中建材董事長為頗富傳奇色彩的央企領(lǐng)導(dǎo)人宋志平，在他的主導(dǎo)下，中建材一路并購數(shù)百家企業(yè)成為中國最大建材企業(yè)，被稱為“水泥大王”。最新一例并購案發(fā)生在2016年，中建材集團與中材集團實施重組，后者劃歸前者旗下。
在持續(xù)并購之時，中建材的債務(wù)問題備受外界關(guān)注，其負(fù)債率一度高達300%以上。而在今年5月，中建材與中國農(nóng)行簽署市場化債轉(zhuǎn)股戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，農(nóng)行將為中建材提供意向性總規(guī)模為人民幣300億元的市場化債轉(zhuǎn)股支持。
此番戰(zhàn)略投資也有望改善中建材的財務(wù)狀況。據(jù)中國建材公告，上述85億元資金將用于改善財務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)費用、提高生產(chǎn)經(jīng)營水平及推動整體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
在著力降杠桿的同時，中建材也在加快對其并購而來的資產(chǎn)進行整合。
今年9月，中國建材公告，將中材集團旗下的中材股份吸收合并，標(biāo)志著中建材旗下15家上市公司的整合拉開序幕。據(jù)公告，二者分別為國內(nèi)第一和第四大水泥生產(chǎn)商，本次合并將提高部分區(qū)域水泥行 業(yè)集中度。
按照此前中建材的公開表態(tài)，(整合的)總體思路是，按照業(yè)務(wù)歸核化原則，每個子公司都圍繞核心業(yè)務(wù)形成一個大的產(chǎn)業(yè)、爭取做到全球前三，打造專業(yè)化的中大型上市公司。