全國(guó)多地水泥企業(yè)發(fā)布的漲價(jià)通知函顯示，部分企業(yè)在原有出廠價(jià)格基礎(chǔ)上一次性上漲50元/噸，有省份PO42.5散裝水泥價(jià)格價(jià)格從年初的315元/噸漲至12月初的560元/噸，漲幅高達(dá)78%。
這背后，是正常的價(jià)格波動(dòng)，還是企業(yè)哄抬物價(jià)、甚至協(xié)議漲價(jià)的壟斷行為?2014年曾致信商務(wù)部反壟斷局呼吁對(duì)水泥企業(yè)進(jìn)行反壟斷調(diào)查的同濟(jì)大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)與競(jìng)爭(zhēng)法研究中心研究員劉旭接受南都專(zhuān)訪認(rèn)為，此輪漲價(jià)有壟斷之嫌，呼吁再啟調(diào)查。
對(duì)話劉旭
是合理的價(jià)格波動(dòng)還是協(xié)同漲價(jià)?
水泥漲價(jià)幅度遠(yuǎn)高于成本上漲幅度
南都：11月以來(lái)，全國(guó)多地水泥企業(yè)紛紛漲價(jià)，局部地區(qū)的水泥價(jià)格幾日一變甚至一日一變。這樣的集中漲價(jià)行為涉嫌壟斷嗎?
劉旭：這個(gè)涉嫌構(gòu)成協(xié)同漲價(jià)的壟斷行為，協(xié)同行為是反壟斷法第13條第2款規(guī)定的壟斷協(xié)議中的一種。協(xié)同行為一般是由一到兩家龍頭企業(yè)率先公布漲價(jià)計(jì)劃，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手隨后跟進(jìn)同等幅度的漲價(jià)，但又無(wú)法給出其漲價(jià)的合理理由，例如上游成本上漲等。
具體認(rèn)定壟斷行為，首先要看是否有直接證據(jù)，例如行業(yè)協(xié)會(huì)組織召開(kāi)會(huì)議的紀(jì)要或決定，以及對(duì)外公布的統(tǒng)一價(jià)目表等，或者企業(yè)間簽署的限制競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議、有關(guān)價(jià)格協(xié)同或客戶(hù)與市場(chǎng)劃分的文字交流，包括微信交流。
在缺乏直接證據(jù)的時(shí)候，執(zhí)法者可以根據(jù)涉嫌實(shí)施壟斷協(xié)議或價(jià)格協(xié)同的經(jīng)營(yíng)者公布的價(jià)格信息，用戶(hù)的反饋來(lái)認(rèn)定涉嫌限制競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)者是否實(shí)施了協(xié)同行為，例如由一家?guī)ь^率先領(lǐng)漲，其他經(jīng)營(yíng)者同時(shí)同等幅度調(diào)價(jià)。上述情況可能在各省水泥行業(yè)都有所體現(xiàn)。
南都：如何分辨這次漲價(jià)是“水泥荒”下的正常價(jià)格波動(dòng)，還是水泥企業(yè)聯(lián)手漲價(jià)的壟斷行為?
劉旭：我認(rèn)為當(dāng)前水泥企業(yè)的漲價(jià)不屬于合理的價(jià)格浮動(dòng)，其中一個(gè)原因是水泥漲價(jià)幅度遠(yuǎn)高于成本上漲的幅度。決定水泥價(jià)格的是上游成本，如煤，電，庫(kù)存等，水泥業(yè)上游成本變化最大的是煤炭?jī)r(jià)格，但相比2017年全年各省水泥價(jià)格巨大漲幅，截止到目前，2017年全年煤炭煤炭現(xiàn)貨交易總體上波動(dòng)沒(méi)有很大。
即便是上游成本突然上漲，各家企業(yè)效率不同，成本結(jié)構(gòu)和庫(kù)存情況也不同，定價(jià)應(yīng)該是不一樣的，這樣可以開(kāi)展價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
是否存在“水泥荒”得看庫(kù)存，停產(chǎn)不代表沒(méi)庫(kù)存。而且相比龍頭的巨大產(chǎn)能，有限的關(guān)停所占的比例還是較小的。漲價(jià)數(shù)據(jù)最好結(jié)合某一個(gè)具體地域市場(chǎng)來(lái)看，如京津冀、江浙滬等，這些經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)的水泥庫(kù)存本身是可以調(diào)動(dòng)的，能夠緩解“水泥荒”。
目前漲價(jià)的這些省份價(jià)格差距很大，尤其是內(nèi)蒙、山西和陜西，這說(shuō)明有劃分市場(chǎng)，限制跨省交易，這屬于反壟斷法中提到的協(xié)同行為。而這必然是在多省開(kāi)展業(yè)務(wù)的大集團(tuán)才能做到的，不是單純的市場(chǎng)現(xiàn)象。
南都：“劃分市場(chǎng)”、“限制跨省交易”等行為有何具體體現(xiàn)?
劉旭：例如各大水泥集團(tuán)都限制自己在內(nèi)蒙生產(chǎn)的水泥運(yùn)往南方。北方的水泥產(chǎn)能和庫(kù)存大，而南方的需求高。一旦控制北方水泥不要逐省地向南銷(xiāo)售，就可以抬高南方局部地區(qū)的水泥價(jià)格，如江蘇上海等地。
如果北方錯(cuò)峰生產(chǎn)是因?yàn)楸狈焦こ添?xiàng)目少，對(duì)下游影響小，那為什么要擴(kuò)大到南方?現(xiàn)在兩湖江西都錯(cuò)峰生產(chǎn)了。為什么?南方工程項(xiàng)目沒(méi)有受天氣影響，還可以繼續(xù)進(jìn)行。這時(shí)統(tǒng)一限產(chǎn)，北方水泥又不能跨省交易，那么南方的供需矛盾是會(huì)非常尖銳的。
在頻繁漲價(jià)的情況下，水泥企業(yè)就會(huì)開(kāi)始觀望、惜售，所以才出現(xiàn)“水泥荒”，因?yàn)槠髽I(yè)不知道還會(huì)漲多少，所以干脆不賣(mài)了。
節(jié)能減排必然會(huì)導(dǎo)致水泥漲價(jià)嗎?
如串謀漲價(jià)庫(kù)存多少都影響不了價(jià)格
南都：我們注意到此輪漲價(jià)前，河北、河南等多地為防治大氣污染，要求水泥企業(yè)停工停產(chǎn)或限產(chǎn)，山東等地實(shí)施采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)。是否可以認(rèn)為，這些行政行為是導(dǎo)致水泥漲價(jià)的主要原因?根據(jù)《反壟斷法》，行政機(jī)關(guān)不得濫用行政權(quán)力，排除、限制競(jìng)爭(zhēng)。這次水泥漲價(jià)涉嫌行政壟斷嗎?
劉旭：這次水泥漲價(jià)有政府干預(yù)的因素，但也有企業(yè)串謀的因素在。單純出于環(huán)保目的的限產(chǎn)并不等同于限制價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。前面我也提到了，企業(yè)的庫(kù)存、成本結(jié)構(gòu)等等都不同，來(lái)年春天復(fù)產(chǎn)后的產(chǎn)能水平不同，價(jià)格也應(yīng)該是不同的。如果有地方政府參與統(tǒng)一本地水泥定價(jià)，限制本地水泥外銷(xiāo)或限制外地水泥入境，那么就會(huì)涉嫌濫用行政權(quán)力限制競(jìng)爭(zhēng)。
南都：如果出于節(jié)能減排等環(huán)保目的減產(chǎn)導(dǎo)致漲價(jià)，是否屬于《反壟斷法》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)豁免的行為?
劉旭：如果企業(yè)純粹是為了節(jié)能減排而根據(jù)國(guó)家政策或有關(guān)部門(mén)的行政命令而季節(jié)性地關(guān)停全部或部分產(chǎn)能，可以適用《反壟斷法》第15條豁免禁止。但在停產(chǎn)或部分停產(chǎn)后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)繼續(xù)根據(jù)各自庫(kù)存和生產(chǎn)成本等因素來(lái)自主定價(jià)，而不能自發(fā)地或有組織地串謀定價(jià)，通過(guò)限制銷(xiāo)量等囤積行為來(lái)抬高價(jià)格，這些行為本身和環(huán)保政策是無(wú)關(guān)的。
具體到水泥行業(yè)，水泥價(jià)格過(guò)快上漲，會(huì)誘發(fā)囤積居奇導(dǎo)致的供給短缺，影響下游建筑行業(yè)工期，并使下游工程項(xiàng)目支出超出預(yù)算，甚至可能誘發(fā)挪用建筑工人工資以及偷工減料、影響建筑施工質(zhì)量等一系列負(fù)面的外部性問(wèn)題。綜合這些分析，無(wú)論是否執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)等以環(huán)保為初衷的政策，水泥行業(yè)限制價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議、劃分市場(chǎng)與客戶(hù)、限制銷(xiāo)量競(jìng)爭(zhēng)的囤積行為都無(wú)法依據(jù)《反壟斷法》豁免禁止。
南都：節(jié)能減排必然會(huì)導(dǎo)致水泥漲價(jià)嗎?政府應(yīng)當(dāng)如何做好平衡?
劉旭：限產(chǎn)不必然會(huì)帶來(lái)漲價(jià)，因?yàn)橛袔?kù)存，有外省跨省交易可以對(duì)沖，庫(kù)存是足夠支撐到來(lái)年復(fù)產(chǎn)的，但是串謀漲價(jià)后，庫(kù)存多少都影響不了價(jià)格。
環(huán)保部門(mén)從來(lái)沒(méi)有干預(yù)價(jià)格的職權(quán)，錯(cuò)峰生產(chǎn)不是節(jié)能減排的有效措施。需求在那里，產(chǎn)能在那里，冬天生產(chǎn)和夏天生產(chǎn)，耗能與排放的總量差別不大。大氣污染治理要靠環(huán)保改造，誰(shuí)不達(dá)標(biāo)就關(guān)停誰(shuí)。沒(méi)有理由讓環(huán)保達(dá)標(biāo)的企業(yè)在冬天停產(chǎn)，讓不達(dá)標(biāo)的企業(yè)在夏天也可以復(fù)產(chǎn)。
水泥漲價(jià)會(huì)帶來(lái)什么影響?
囤積牟利造成短缺或影響工人春節(jié)返鄉(xiāng)
南都：你這兩天在朋友圈里一直轉(zhuǎn)發(fā)水泥漲價(jià)的消息，為什么如此關(guān)注這次水泥漲價(jià)事件?
劉旭：因?yàn)檫@是一個(gè)比較好的觀察反壟斷法運(yùn)行機(jī)制是否反應(yīng)嚴(yán)重遲鈍的行業(yè)。我從2014年關(guān)注到現(xiàn)在，一步步印證了我之前的擔(dān)憂。水泥等建材原料關(guān)系國(guó)計(jì)民生，如果漲幅過(guò)大，會(huì)導(dǎo)致預(yù)算超支，許多地方政府近期開(kāi)工的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目如地下管廊等，都是按照一年或兩年前的成本做的預(yù)算，超支可能導(dǎo)致克扣農(nóng)民工工資，加劇欠薪等社會(huì)矛盾，更可怕的是因?yàn)槌杀旧蠞q誘發(fā)偷工減料和建筑質(zhì)量問(wèn)題。
水泥漲價(jià)過(guò)快會(huì)造成囤積牟利，囤積白酒可以不喝，但囤積水泥造成短缺的話，部分工程就無(wú)法按期完工，工人春節(jié)返鄉(xiāng)就會(huì)受到影響。
南都：遼寧省水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)接受媒體采訪表示，遼寧水泥行業(yè)連續(xù)虧損并沒(méi)有產(chǎn)生暴利，而且遼寧目前具有160多家水泥廠而參加錯(cuò)峰生產(chǎn)、協(xié)同停窯的企業(yè)只有23家，遠(yuǎn)未達(dá)到控制市場(chǎng)的地步，不存在壟斷。對(duì)此你怎么看?
劉旭：遼寧會(huì)長(zhǎng)是在混淆視聽(tīng)，問(wèn)題的關(guān)鍵不是限產(chǎn)，而是操縱價(jià)格和限制跨省交易。根據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道中提到的公開(kāi)數(shù)據(jù)，即便是參加水泥協(xié)同的企業(yè)的銷(xiāo)量只占遼寧省水泥銷(xiāo)量的35%左右，仍導(dǎo)致了遼寧省PO42.5散裝水泥價(jià)格上漲了23%。
南都：武漢市混凝土協(xié)會(huì)發(fā)布了請(qǐng)求政府干預(yù)水泥等建材價(jià)格亂象的緊急報(bào)告，海南省政府則采取臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施，對(duì)水泥進(jìn)行最高出廠價(jià)限價(jià)。你覺(jué)得政府此時(shí)該出手干預(yù)嗎?對(duì)政府有無(wú)對(duì)策方面的建議?
劉旭：我認(rèn)為最好的措施還是開(kāi)展反壟斷執(zhí)法調(diào)查，從嚴(yán)處罰。地方政府限價(jià)，等于是在價(jià)格操縱基礎(chǔ)上默許了某一個(gè)已經(jīng)被操縱的價(jià)格具有合法性。
假如海南市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)是的水泥均價(jià)是350元，現(xiàn)在因?yàn)槿珖?guó)范圍的水泥價(jià)格操縱或者海南局部的限制競(jìng)爭(zhēng)行為使得水泥價(jià)格上漲到450元，那么如果政府限價(jià)在400元與企業(yè)串謀操縱到400元沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別。
這種政府干預(yù)不會(huì)恢復(fù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，只會(huì)被違法企業(yè)用來(lái)貫徹自己的價(jià)格串謀。最終還是得靠反壟斷執(zhí)法，讓違法者受到巨大損失才能以儆效尤。接下來(lái)，國(guó)家發(fā)改委和工商總局都有可能會(huì)展開(kāi)調(diào)查、采取執(zhí)法行動(dòng)，因?yàn)樗嗍顷P(guān)系民生的原材料。
南都：水泥行業(yè)的反壟斷調(diào)查面臨哪些難點(diǎn)?
劉旭：首先，違法企業(yè)會(huì)稱(chēng)其調(diào)價(jià)、囤貨或劃分市場(chǎng)是為了配合錯(cuò)峰生產(chǎn)，有的還需要進(jìn)行環(huán)保改造，這就把產(chǎn)業(yè)政策與競(jìng)爭(zhēng)政策，把工信部、環(huán)保部與反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)“對(duì)立”起來(lái)了。但無(wú)論是產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)還是環(huán)保治理，都沒(méi)有要求經(jīng)營(yíng)者去操縱價(jià)格。
其次，水泥產(chǎn)業(yè)的各級(jí)國(guó)有企業(yè)所占份額不少，沒(méi)有它們的參與，價(jià)格操縱等限制競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議是不可能對(duì)市場(chǎng)起到很大影響的。但是如果因?yàn)檫`反《反壟斷法》而從嚴(yán)處罰水泥企業(yè)的話，那么國(guó)有企業(yè)可能完不成考核要求。
第三，水泥主要產(chǎn)地的地方政府可能出于職工安置、稅收等顧慮，會(huì)對(duì)罰款數(shù)額和是否沒(méi)收違法所得等問(wèn)題進(jìn)行干預(yù)。
第四，能夠證明水泥企業(yè)組織實(shí)施壟斷協(xié)議的證據(jù)比較難掌握，許多價(jià)格協(xié)調(diào)行為是秘密進(jìn)行的，也許有書(shū)面協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要，但下游企業(yè)不可能看到，只能靠執(zhí)法者調(diào)查，例如去企業(yè)辦公現(xiàn)場(chǎng)突擊檢查，但對(duì)方可以瞬間刪除這些文件和郵件，這會(huì)影響執(zhí)法者的執(zhí)法動(dòng)力。
三年前1.14億罰單有何影響?
象征性執(zhí)法停留在吉林而非推向全國(guó)
南都：早在2012年，國(guó)家工商行政管理總局就對(duì)相關(guān)水泥企業(yè)和遼寧省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)議限產(chǎn)、定價(jià)等行為下達(dá)了行政處罰決定。2014年國(guó)家發(fā)改委又責(zé)成吉林省物價(jià)局對(duì)三家水泥企業(yè)價(jià)格壟斷開(kāi)出1.14億元罰單。在這之后，水泥行業(yè)壟斷的情況有所改觀嗎?
劉旭：有所改觀，但也存在反復(fù)的情況。據(jù)我觀察，工商總局和遼寧地方政府采取執(zhí)法行動(dòng)后，全國(guó)的水泥市場(chǎng)情況經(jīng)歷過(guò)一段平穩(wěn)時(shí)期，但不排除還是有限制競(jìng)爭(zhēng)行為，只不過(guò)漲價(jià)比較溫和，不容易觀察。
但2016年中國(guó)建材和中材集團(tuán)重組，冀東與金隅重組，讓市場(chǎng)產(chǎn)生了較高的水泥價(jià)格上漲預(yù)期，例如2017年4月北京地區(qū)均價(jià)升至427元/噸，相比金隅冀東重組前2016年3月的233元/噸上漲了194元/噸，漲幅達(dá)到83%，相比去年全年均價(jià)296元/噸上漲了131元/噸，漲幅達(dá)到44%。
南都：三年前，您曾致信商務(wù)部反壟斷局暨國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)辦公室，建議對(duì)水泥企業(yè)并購(gòu)、相互參股是否會(huì)誘發(fā)限制競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議、串通投標(biāo)進(jìn)行調(diào)查研討，有無(wú)反饋?
劉旭：2014年下半年起，陸續(xù)有多家水泥企業(yè)間的并購(gòu)向商務(wù)部反壟斷提出了經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)。在檢索相關(guān)信息時(shí)，我發(fā)現(xiàn)一些上市的水泥企業(yè)中有對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行少數(shù)參股的情況。這讓我擔(dān)憂這些存在參股關(guān)系水泥企業(yè)會(huì)形成一榮俱榮的利益共同體，更有動(dòng)力協(xié)同定價(jià)，或者限制跨省水泥交易。
所以我在向商務(wù)部反壟斷局提交經(jīng)營(yíng)者集中簡(jiǎn)易案件的反饋意見(jiàn)時(shí)，吁請(qǐng)商務(wù)部反壟斷局作為國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)辦公室的所在，能夠?qū)λ嘈袠I(yè)的這類(lèi)少數(shù)參股行為展開(kāi)調(diào)查，并聯(lián)合國(guó)家發(fā)改委和工商總局對(duì)相關(guān)企業(yè)給與關(guān)注。但至今沒(méi)有收到商務(wù)部反壟斷局任何有關(guān)水泥行業(yè)的反饋意見(jiàn)。
南都：現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題還存在嗎?
劉旭：我從公開(kāi)渠道可查到各個(gè)上市水泥企業(yè)間的參股情況，據(jù)我觀察沒(méi)有大的變化，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手彼此間的參股，會(huì)嚴(yán)重影響他們之間的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力，會(huì)為省內(nèi)限制價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，限制跨省交易提供動(dòng)力和信息交互渠道。
對(duì)水泥市場(chǎng)影響最大的應(yīng)該是金隅和冀東的合并，中建與中材的重組。以京津冀市場(chǎng)為例，如果產(chǎn)能主要集中在兩個(gè)大集團(tuán)手中，中建中材和金隅冀東，兩家都不需要協(xié)調(diào)，就可以一起漲價(jià)了，因?yàn)闈q價(jià)是對(duì)各方最有利的。但現(xiàn)在達(dá)到歷史新高了，所以下游真的怕了，因?yàn)椴恢涝贊q要漲到什么水平才是個(gè)頭。
歸根結(jié)底，反壟斷執(zhí)法缺少有效的外部監(jiān)督，外界無(wú)法看到調(diào)查進(jìn)度，尤其是重大案件沒(méi)有公示制度，所以商務(wù)部會(huì)這樣無(wú)條件批準(zhǔn)明顯可能導(dǎo)致漲價(jià)的并購(gòu)，而發(fā)改委也會(huì)將水泥業(yè)反壟斷執(zhí)法象征性地停留在吉林，而非推向全國(guó)。(采寫(xiě)：南都見(jiàn)習(xí)記者 秦楚喬)