7月17日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2023年上半年工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)數(shù)據(jù)。上半年，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.8%。6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)4.4%。
其中，全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量9.53億噸，同比增長(zhǎng)1.3%(同口徑)，增速較1-5月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，去年同期為下降15%，上半年全國(guó)水泥產(chǎn)量為近12年同期最低水平;6月份，全國(guó)單月水泥產(chǎn)量1.85億噸，同比小幅下降1.5%，環(huán)比下降5.8%，產(chǎn)量為2011年以來同期單月最低水平。
水泥創(chuàng)10年最大跌幅
對(duì)比近5年數(shù)據(jù)可見，自2021年上半年水泥產(chǎn)量達(dá)到11.47億噸后轉(zhuǎn)頭下滑，近兩年上半年都處于10億噸以下。
從近幾年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，全國(guó)水泥產(chǎn)量在2014年達(dá)到高位后開始回落。2022年全國(guó)水泥產(chǎn)量21.3億噸，同比下降10.5%，創(chuàng)下近十年來的最大跌幅。
近五年，在經(jīng)歷了2019年23.5億噸產(chǎn)量高峰之后，水泥行業(yè)出現(xiàn)需求低迷、旺季不旺、庫(kù)存走高、量?jī)r(jià)齊跌的情況。不可不提的是，近幾年水泥年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到建國(guó)初期的3000多倍了。
水泥價(jià)格突破近5年同期最低
價(jià)格方面，突破近5年同期新低。近期公布的2023年7月上旬P.O42.5散裝水泥報(bào)價(jià)323.6元/噸，同比上年同期377.8元/噸下跌54.2元/噸，跌幅14.35%。相比今年1月上旬下跌66.7元/噸，跌幅17.09%。
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
從水泥人網(wǎng)信息中心重點(diǎn)監(jiān)控的600多家企業(yè)近期報(bào)價(jià)來看，同比上年同期，北京、天津、河北、西藏等區(qū)域均有超過100元/噸的下跌。其中天津市7月中旬報(bào)價(jià)290~310元/噸，較上年同期460~480元/噸報(bào)價(jià)下跌達(dá)170元/噸。
河南區(qū)域淪為價(jià)格洼地，參考報(bào)價(jià)低至185元/噸
水泥人網(wǎng)信息中心監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，近期河南區(qū)域已淪為全國(guó)各區(qū)域相對(duì)較低位，P.O42.5散裝水泥出廠參考報(bào)價(jià)185~270元/噸之間，其中南陽(yáng)市、新鄉(xiāng)市多家企業(yè)報(bào)價(jià)均跌破200元/噸。
據(jù)市場(chǎng)反饋，今年一季度河南部分市場(chǎng)年后先跌20元/噸，隨后連漲3-4輪，累計(jì)漲幅達(dá)100元/噸。但由于終端接受度不高，3月中旬再次回落60元/噸。進(jìn)入二季度后，水泥價(jià)格震蕩運(yùn)行，多輪推漲失敗，價(jià)格持續(xù)走弱，累計(jì)跌幅80元/噸。最終上半年價(jià)格波幅為跌60元/噸。不僅河南，今年上半年全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格整體走弱，已出現(xiàn)近五年價(jià)格低點(diǎn)。
上半年全國(guó)水泥市場(chǎng)均價(jià)為448元/噸，同比下跌11.8%，而在6月30日當(dāng)日，全國(guó)水泥均價(jià)低至406元/噸，為近五年最低價(jià)。2023年上半年各區(qū)域價(jià)格指數(shù)較年初均有明顯下跌，其中華北、東北、華北市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)下跌幅度最大，上半年跌幅分別為15.28%、13.09%、12.15%。
慘不忍睹，水泥龍頭企業(yè)利潤(rùn)暴跌
海螺水泥此前曾表示：近兩年水泥市場(chǎng)面臨需求下滑、供需矛盾加劇、成本上漲等諸多不利因素，企業(yè)效益普遍下滑，市場(chǎng)存在一定的悲觀預(yù)期，導(dǎo)致水泥板塊整體表現(xiàn)疲弱。近期發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的多家上市公司也有表示，上半年業(yè)績(jī)下滑主要原因?yàn)樯习肽晁噤N售價(jià)格較去年同期大幅下滑所致。
冀東水泥：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)虧損3億元~4億元，上年同期盈利11.41億元。報(bào)告期內(nèi)，受市場(chǎng)需求偏弱影響，公司核心區(qū)域市場(chǎng)水泥價(jià)格持續(xù)走低，導(dǎo)致本期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。
金隅集團(tuán)：預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為40,000~60,000萬(wàn)元，同比下降78%~67%。報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)績(jī)同比下降，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)供需變化影響，水泥價(jià)格持續(xù)走低，地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)因市場(chǎng)回暖較慢，結(jié)利面積同比減少。
亞泰集團(tuán)：預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-8.5億元到-10億元。上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損約5.61億元。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因是，受基建投資趨緩、房地產(chǎn)開工不足影響，水泥市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，公司建材產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌。受房地產(chǎn)行業(yè)低位運(yùn)行和居民購(gòu)房意愿降低影響，公司地產(chǎn)企業(yè)商品房銷量持續(xù)承壓。
山水水泥：預(yù)期截至2023年6月30日止六個(gè)月，歸屬于公司權(quán)益持有人的利潤(rùn)較2022年同期約人民幣4.77億元減少幅度約145%至150%，主要原因?yàn)楸酒谒噤N售價(jià)格較去年同期大幅下滑所致。
華潤(rùn)水泥：集團(tuán)預(yù)期于2023年上半年公司擁有人應(yīng)占盈利同比減少63%至68%，主要原因?yàn)槠陂g內(nèi)集團(tuán)產(chǎn)品銷售價(jià)格較2022年同期下降;期間內(nèi)集團(tuán)產(chǎn)品銷量較2022年同期下降。
寧夏建材：2023年半年度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為1.15億元-1.73億元，同比減少55%-70%。上半年，公司主要產(chǎn)品售價(jià)同比出現(xiàn)下滑，單位成本有所下降但未能彌補(bǔ)價(jià)格下降帶來的不利影響，使得公司業(yè)績(jī)同比出現(xiàn)下滑。
福建水泥：預(yù)計(jì)2023年上半年凈虧1.33億元。受市場(chǎng)需求持續(xù)偏弱影響，水泥價(jià)格不斷走低，報(bào)告期公司水泥平均售價(jià)同比下降7.86%，銷量較上年同期減少7.4%，導(dǎo)致本期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。
中國(guó)建材：預(yù)期集團(tuán)截至2023年6月30日止六個(gè)月未經(jīng)審核的權(quán)益持有人應(yīng)占利潤(rùn)將較2022年同期下降80%左右。上述預(yù)期下降主要由于集團(tuán)主要產(chǎn)品水泥、商品混凝土和玻璃纖維的銷售價(jià)格下降、水泥及商品混凝土的銷量下降、應(yīng)占聯(lián)營(yíng)公司業(yè)績(jī)下降、以及資產(chǎn)處置收益減少所致，但部分被水泥和商品混凝土的銷售成本下降。
天山股份：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)1億元~1.5億元，同比下降95.69%-97.13%。上年同期，公司盈利34.83億元。報(bào)告期內(nèi)，市場(chǎng)需求偏弱，導(dǎo)致公司主要產(chǎn)品水泥熟料和商品混凝土的銷量和價(jià)格同比有不同程度下降。
祁連山：預(yù)計(jì)公司2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2.22億元到約2.42億元，與上年同期相比預(yù)計(jì)減少2.6億元到2.8億元，同比減少51.76%~55.74%。報(bào)告期與上年同期相比，業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因系，報(bào)告期內(nèi)公司主產(chǎn)品水泥價(jià)格同比大幅下滑。雖然受煤炭等主要原燃材料價(jià)格同比下降影響，水泥成本同比有所下降，但不足以抵消商品價(jià)格下降對(duì)業(yè)績(jī)的影響。
西部建設(shè)：預(yù)計(jì)上半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.33億元至1.65億元，同比下降56.81%至65.18%。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因是，報(bào)告期內(nèi)受公司所覆蓋區(qū)域商品混凝土市場(chǎng)價(jià)格明顯下行的影響，導(dǎo)致商品混凝土銷售毛利率下降。