東、南部水泥市場進入下行通道:目前全國水泥庫容比水平較上月有所上升,約為65%,其中除北部地區(qū)由于工程項目陸續(xù)停工庫容比繼續(xù)上升外,東、南部地區(qū)庫容比自12月中下旬起也開始升高,全國水泥市場處于傳統(tǒng)淡季,目前天氣原因以及春節(jié)臨近導致需求減弱,水泥出貨量下降,企業(yè)陸續(xù)開始進行停產(chǎn)檢修。由于前期華東和中南區(qū)域的水泥庫容比相對較低,區(qū)域價格仍未有大幅下降,目前庫容比分別為55%、60%。北部部分地區(qū)已出臺冬儲政策,價格下調(diào)。
水泥產(chǎn)量穩(wěn)定增長:2013年1-11月份全國水泥產(chǎn)量累計同比增長9.25%,達到22億噸;熟料產(chǎn)量累計同比增長5.07%,達12.48億噸。11月份單月水泥產(chǎn)量為2.24億噸,單月同比增長10%。水泥產(chǎn)量累計增速水平較為穩(wěn)定,且略高于去年同期水平。西北地區(qū)水泥產(chǎn)量累計增速最高,為18%,華北和東北地區(qū)產(chǎn)量增速較低,分別為2.56%、5.72%。
新增產(chǎn)能繼續(xù)放緩,主要集中在西北地區(qū):截至2013年底,全國新增熟料生產(chǎn)線81條,對應熟料產(chǎn)能為1.02億噸,增速約6.4%。增長最快的西北地區(qū)2013年新增新型干法熟料產(chǎn)能2,694萬噸,增速15.3%。其中,新疆13年新增1,345萬噸,產(chǎn)能達7,751萬噸,產(chǎn)能的快速增長為當?shù)氐乃鄡r格帶來較大壓力。華東和中南地區(qū)2013年產(chǎn)能增長相對較慢,增速分別為4.0%和3.9%。預計 2014年全國新增水泥熟料產(chǎn)能大約在6000-8000萬噸,其中新增產(chǎn)能仍將主要集中在西北和西南地區(qū)。
水泥行業(yè)大氣污染物排放新標準發(fā)布,有助行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。環(huán)保部12月27日發(fā)布了《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》,新標準中氮氧化物排放量限值較現(xiàn)行標準大幅下調(diào),氮氧化物的排放限值由原有的800 mg/m3收緊至400 mg/m3,重點地區(qū)執(zhí)行300-320 mg/m3的排放限值。根據(jù)此標準,大部分水泥企業(yè)需要進行脫硝改造,對于水泥成本有小幅增加。北京市長、河北省長立下大氣治理和產(chǎn)能控制軍令狀,也可以看出中央和地方政府對大氣污染防治的重視和決心。大氣污染防治工作積極進行,部分地區(qū)水泥企業(yè)生產(chǎn)受限,行業(yè)化解過剩產(chǎn)能相關政策也陸續(xù)出臺,并結(jié)合信貸、財稅等政策促進淘汰落后產(chǎn)能、抑制新增產(chǎn)能以及促進企業(yè)兼并整合,長期來看,將有助于行業(yè)供需關系改善,促進水泥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。