華新水泥(600801,股吧)公告一季度水泥產銷量、價格分別同比上升4%和7.4%，凈利潤同比增長350%至400%。塔牌集團(002233,股吧)同樣受益水泥價格高位運行，預告一季報凈利潤同比增長210%至260%。水泥上市公司盈利同比普遍大增及減虧，主要得益于良好的水泥價格，而更深層次的原因是行業供給端的持續改善效應已經顯現。
去年下半年國務院發布《大氣污染防治行動計劃》后，各地對水泥行業的產能控制較前幾年落實更加嚴格。同時提出要加快水泥行業脫硝、除塵改造工程建設，實施低氮燃燒技術改造并安裝脫硝設施，提高節能環保準入門檻，加速淘汰落后及過剩產能。隨后《水泥工業大氣污染物排放標準》、《水泥窯協同處置固體廢物污染控制標準》、《水泥行業清潔生產評價指標體系》等一系列水泥新規的公布實施，為行業建立起與時俱進的行業規范體系，使行業去過剩產能、綠色轉型有更明確的法律規范。
今年年初環保部與全國31個省(區、市)簽署了《大氣污染防治目標責任書》，明確各地空氣質量改善目標和重點工作任務。隨后各地均出臺了針對水泥等高污染行業的中短期行動計劃。其中，河北省率先對石家莊、保定和廊坊的100多家中小水泥企業進行拆除關停，并提出到2017年，熟料產能控制在9000萬噸，淘汰水泥產能6000萬噸。水泥企業從378家減少至150家，熟料企業數量由93家減少到40家。江蘇省公布未來五年壓縮1000萬噸水泥產能(占現有產能的4%)，使現有產量水平下的產能利用率上升3個百分點。同時將遏制重復建設、化解產能過剩矛盾工作列入政府政績考核指標體系。四川提出力爭2014年水泥產能嚴格控制在1.5億噸以內，淘汰落后產能300萬噸。山東提出到2017年，全省水泥產能控制在1.5億噸，力爭通過5年努力，實現產能結構明顯優化，質量效益較大改善。
在水泥需求進入平穩增長的背景下，水泥熟料新增產能已在2010年達到峰值后開始逐年回落。有機構預計，今年熟料新增產能增速4%左右，如果考慮落后產能淘汰，則供給增速更低。這意味著水泥需求增速保持在5%以上的水平，行業供需邊際將會持續改善，也利于水泥價格走出較好表現。
據數字水泥網數據顯示，今年以來，全國水泥均價較去年同期提高8%左右，進入4月更是出現連續3周小幅上漲。各區域中，華東、中南等地需求逐步回暖，江浙地區企業出貨量恢復至正常水平的8至9成，企業庫存亦持續回落，水泥價格保持高位運行。華北受益于京津冀一體化及環保治理，市場集中度得到提升，行業景氣有望觸底反彈。西北及東北逐步走出冬儲季，由于今年鐵路投資主要集中在中西部，預計將帶動旺季水泥價格出現上漲。
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