政策穩增長背景下，水泥需求將保持平穩，邊際改善帶來景氣度提升。據悉，此前中國水泥協會提交了關于水泥大企業產能互換的政策建議，推升水泥行業產能集中度，加快重組步伐。在供給側改革和下游需求回升的助推下，水泥行業盈利水平有望改善。另外，煤炭價格和運費不斷上漲，企業生產成本增加明顯，為提升利潤，企業將繼續推動價格上調。
相關概念股：
塔牌集團(10.26 -1.44%,買入)：在廣東水泥市場占有率較高。
海螺水泥(18.08 -0.39%,買入)：是中國水泥行業領先企業。目前，公司部分地區需求已逐步提升，報價也有所上漲。據機構調研，公司預計2016年銷量規模保持10%左右的增長，其中二季度銷量規模預計在6800至7000萬噸。此外，公司海外業務目前穩步推進，去年海外銷售金額及占比均有所增加。
華新水泥(8.14 +3.96%,買入)：是華中地區水泥龍頭。最新數據顯示，公司在湖南地區部分產品價格已有所提升。華新水泥此前預告稱，今年上半年凈利潤同比降幅在90%至95%之間，但相較一季度1.36億元的虧損，公司二季度情況已明顯改善。此外，公司海外業務發展迅速，積極加快布局。其中塔吉克斯坦丹加拉50萬噸/年的水泥粉磨站項目已開工建設，公司預計今年四季度實現投產運營。
祁連山(7.78 +0.78%,買入)：是中國中材集團有限公司所屬H股上市公司中國中材股份有限公司的控股子公司、國家重點支持的12戶全國性水泥企業(集團)之一，是甘青地區最大的水泥生產企業集團、西北地區特種水泥制造商。水泥出廠價每噸提價50元，目前噸價在360元至380元。青海地區漲幅稍小，去庫存化明顯。
四川雙馬(33.15 +1.01%,買入)：是目前中國西南地區規模最大、效益最好的水泥生產企業，是一個集水泥制造、水泥制品、包裝制品、水力發電、新型建材和物資倉儲于一體的綜合性企業。