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2019-01-28 17:23:18 來源:新京報

退出!東方園林斥資1.8億收購不到一年的江蘇盈天

  資金風波后,東方園林繼續瘦身。1月25日,新京報記者獨家獲悉,在斥資1.84億元收購不到一年之后,東方園林退出了其江蘇常州項目(即江蘇盈天化學有限公司,簡稱江蘇盈天)。

  1月25日,江蘇盈天一位員工對新京報記者稱,具體情況不清楚,目前生產經營形勢非常好。

  在此之前的2018年12月,東方園林位于福建龍巖的危廢項目已被另一家上市公司金圓股份接手。

  1.去年1.8億元收購江蘇盈天

  據全國企業信用信息系統披露,江蘇盈天2019年1月22日發生股權變動,東方園林集團環保有限公司(簡稱東方園林環保集團)退出。此后,江蘇盈天的股東包括兩個,分別是常州丹偉投資管理中心(有限合伙)和恒源(香港)有限公司。

  企查查顯示,東方園林環保集團背后的主要股東為北京東方園林環境投資有限公司和農銀金融資產投資有限公司,前者進一步穿透后的股東為北京東方園林環境股份有限公司,亦即上市公司東方園林。

  此番退出江蘇盈天,距離東方園林收購時間還不到一年。

  1月25日,新京報記者查閱東方園林2018年中報看到,2018年3月,本公司以貨幣資金18400萬元收購了江蘇盈天化學有限公司(以下簡稱 江蘇盈天)60%的股權,收購對價以雙方協商確定,該收購對價大于本公司所享有的江蘇盈 天在購買日賬面可辨認凈資產的公允價值之間的差額本公司確認為商譽。

  據介紹,江蘇盈天化學有限公司坐落于常州市國家高新區濱江經濟開發區內,成立于2006年6月,注冊資本6971.425萬元人民幣,總投入12000萬元,占地面積80000平方米,是常武地區獲得危險廢物綜合、利用和處置資質的企業,歷年獲評常州市循環經濟重點推進項目,江蘇省循環經濟試點單位,并于2017年9月成功與中國園林上市公司北京東方園林環境股份有限公司牽手合作,旨在打造華東地區的危廢處置行業示范企業。

  江蘇盈天為東方園林危廢業務板塊的重要成員。

  2018年底,有媒體刊發文章介紹稱,位于常州新北區的江蘇盈天化學有限公司是一家危廢處置企業,為江蘇省首家以循環利用為特色的“花園式”危廢處 置企業。 因近期農銀債轉股民企第一單花落危廢新貴東方園林,其旗下14家已 運營危廢工廠也浮出水面。作為其中之一的江蘇盈天,因系近期江蘇“263”專項行動計劃主力而備受 關注。

  據稱,東方園林盈天作為江蘇省循環經濟試點單位,是常武地區唯一獲得廢液以及危險廢物綜合利用和處理、處置 資質的企業,也是常州市循環經濟重點推進項目,江蘇省循環經濟試點單位,成為這次專項行動的主力企業。

  2.危廢業務引入農銀戰略融資

  前述所謂農銀債轉股,是指2018年11月,東方園林公告,公司全資子公司北京東方園林環境投資有限公司與農銀投資簽署了《增資協議》,農銀投資本次向公司全資孫公司東方園林集團環保有限公司投資。公告顯示,首期增資款10億元已到位,其中新增注冊資本5億元,新增資本公積5億元。本次增資完成后,環境投資持有環保集團64.29%的股權,農銀投資持有環保集團35.71%的股權。本次投資交割后,農銀投資擬以不超過20億元進一步增資,參股環保集團。

  東方園林表示,環保集團是公司進行工業危廢處置的經營主體之一,此次環保集團引入農銀投資作為戰略投資者,是公司去杠桿及與金融資本戰略合作的重要舉措。農銀投資的加入,對公司融資環境的改善和公司生態環保業務的開展有著長期積極的影響。

  在此次股權變動之前,東方園林對危廢業務曾有宏大計劃。曾有媒體稱,以市場1億元1萬噸標準來看,東方園林危廢處理板塊就遠超百億估值。至2020年,東方園林將在危廢處理板塊投資累計達百億元,形成處理千萬噸每年,業務估值將超千億。

  然而,隨著“史上最冷發債”引發市場對東方園林資金風波關注后,東方園林的危廢業務悄然展開瘦身。

  2018年12月,新京報獨家報道,東方園林位于福建龍巖的項目已被另一家上市公司金圓股份接手。該項目為福建東方園林環保科技有限公司。金圓股份方面人士彼時對新京報記者稱,“該項目目前尚未完工,項目公司的注冊資本1.5億元,我們占88%”。

  東方園林在2018年半年報中指出,為了應對“去杠桿”、“緊信用”的金融環境,公司將持續加強主體與項目的融資能力、構建強大的金融體系,包括調整貸款結構:調整現有貸款結構,減少短期負債,增加長期負債,減輕短期償債壓力;為旗下擁有優質資產的子公司引入戰略投資者,降低子公司和公司整體資產負債率水平。

  3.國資救援東方園林

  除了自救之外,東方園林已等到了國資援手。

  2018年11月,東方園林公告,實際控制人何巧女女士、唐凱先生與北京市盈潤匯民基金管理中心(有限合伙)于2018年11月1日簽訂了《股權轉讓框架協議》。盈潤匯民基金擬參股東方園林,受讓公司不超過總股本5%的股份,成為東方園林的戰略股東,并為東方園林的健康穩定發展提供支持。

  此外,中債信用增進投資股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京中關村科技融資擔保有限公司、北京東方園林環境股份有限公司四方于2018年11月2日簽署了《民營企業債券融資支持工具意向合作協議》,中債信用增進公司作為民營企業債券融資支持工具運作方,在支持工具項下積極與各方合作,支持東方園林通過債券市場融資;中關村融資擔保公司作為示范區政策性擔保機構,將積極參與債券融資支持工具工作,為東方園林提供適度信用增進服務。

  在國資馳援之下,東方園林2018年12月宣布,公司實際控制人何巧女女士、唐凱先生擬向公司提供資金支持,總額不超過北京市盈潤匯民基金管理中心(有限合伙)支付的股權轉讓款且不超過人民幣9億元,借款期限不超過6個月。公司將根據何巧女女士、唐凱先生的資金需求,及時歸還借款。

  東方園林稱,本次提供資金支持事項是基于控股股東對公司未來發展的信心,此舉將會顯著改善公司融資效率,降低財務成本,對公司發展有著積極的影響。

  步入2019年,東方園林拋出大手筆融資計劃。

  根據東方園林1月21日公告,為改善公司債務結構,公司擬非公開發行公司債券,票面總額為不超過30億元人民幣。此外,董事會同意公司在北京金融資產交易所發行不超過15億元的債權融資計劃,同意公司或境外子公司向境外合格機構及專業投資者發售總額度不超過5億美元的債券。

  東方園林稱,本次公司或下屬全資子公司擬發行境外債券事項,符合公司的發展戰略,有利于提升公司的資金實力,拓寬融資渠道以及優化融資結構,符合相關法律法規及《公司章程》的規定,決策程序合法,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的情形。

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